尹相和陽明君(丁一宇 飾)達成協(xié)議，一起謀反。寶鏡看出父親有謀反之意，想去提醒王，卻發(fā)現(xiàn)王和煙雨在一起。

民間散布著王迷戀巫女、許煙雨(韓佳人 飾)復(fù)活的傳言。寶鏡告訴尹相看到了許煙雨，并問尹相在謀劃什么，尹相沒有告訴寶鏡，并借故離開了。

寶鏡召見了臨時國巫權(quán)氏，想讓她給煙雨下咒，讓煙雨承受痛苦。寶鏡親自做了祭品。張氏預(yù)見煙雨會有危險，承諾會拼死保護煙雨。權(quán)氏沒有下咒成功，被附身并向?qū)氱R發(fā)出了警告。下人告訴了徐炎煙雨可能還活著的消息，同時許炎(宋在熙 飾)知道了公主是間接害死妹妹的那個人，去質(zhì)問公主，相愛的兩個人都非常痛苦。

尹相派人刺殺許炎，雪(尹勝雅 飾)兒為救他而死，臨死前告訴許炎煙雨還活著。煙雨知道了雪兒已死，非常傷心。王想到老太后可能會有危險，派人去保護，老太后已經(jīng)被尹相的人毒死了。

尹相和陽明君將謀反的日子定在了講武那天，陽明君要求圖謀叛亂的人將名字寫下來，說要等成功的那天寫下名字的都是功臣。