巴爾莎與新龍勾皇國(guó)的刺客在水中展開生死之戰(zhàn)時(shí)，查穆(小林颯 飾)王子的身上異象再現(xiàn)，將刺客擊退。重傷昏迷的巴爾莎被雅庫族藥草師湯達(dá)(東出昌大 飾)所救。湯達(dá)是雅庫族咒術(shù)師陀珞烗的徒弟，與巴爾莎多年前已相識(shí)；當(dāng)年，巴爾莎隨養(yǎng)父吉古羅四處云游，曾在雅庫族村莊居住過一段時(shí)間，兩人算是青梅竹馬的好友。

占星師修伽(林遣都 飾)為了查穆王子被魔物附身之事，來到青霧山脈向咒術(shù)師陀珞烗求教。陀珞烗告訴他，王子體內(nèi)寄生的可能是那尤克之卵，乃水之精靈之卵，這種卵每百年有兩顆產(chǎn)在人類身上，其中一個(gè)被卵寄生的雅庫族孩子已被捕食者分尸而食其身之卵。于此同時(shí)，湯達(dá)也向巴爾莎和查穆王子揭開了魔物之謎，指出那尤克即人眼看不到的精靈世界，被精靈附身的孩子被雅庫族稱為精靈守護(hù)者，受全族人保護(hù)。

修伽回到皇宮，將所調(diào)查的結(jié)果向國(guó)王如實(shí)稟報(bào)，稱查穆王子體內(nèi)之物乃精靈之卵，請(qǐng)求國(guó)王派人保護(hù)二王子。國(guó)王不相信修伽所言，欲加罪修伽，幸圣導(dǎo)師出言維護(hù)其徒，才免除一死。圣導(dǎo)師令修伽到占星塔下解開初代圣導(dǎo)師的手記之謎，將他關(guān)了起來，防止他再度莽撞行事，惹出事端。

湯達(dá)帶著巴爾莎和查穆王子來到雅庫族村落，向諾亞村長(zhǎng)打聽上任精靈守護(hù)者的故事，得知捕食那尤克之卵者名叫拉倫加。另一方面，妄想成為圣導(dǎo)師的占星師蓋凱要脅修伽告知其解讀出的手記內(nèi)容，而國(guó)王則令圣導(dǎo)師派禁衛(wèi)隊(duì)到雅庫族村落徹查查穆王子的下落，并肅清全村。在陀珞烗小屋里，巴爾莎遭王宮刺客仁偷襲，雙方激戰(zhàn)時(shí)，拉倫加出現(xiàn)了……