咒術(shù)師陀珞烗和湯達(dá)(東出昌大 飾)帶著巴爾莎和查穆(小林颯 飾)王子逃往青霧山脈，準(zhǔn)備在山洞里渡過冬季，以躲避皇宮禁衛(wèi)隊和食卵精靈拉倫加的追殺。湯達(dá)準(zhǔn)備好在山洞里越冬的食物，便與陀珞烗出發(fā)尋找土之民打聽拉倫加的線索。刺客仁逃回王宮，向帝稟報查穆王子遭魔物拉倫加襲擊一事，帝認(rèn)為是查穆王子體內(nèi)之物惹來了魔物，只有殺了查穆王子，魔物自會消失。

巴爾莎眼見查穆王子年紀(jì)小小就遭遇突變，被魔物附身，遭父皇追殺。于是開始向他講訴自己的故事：巴爾莎的父親原來是侍奉岡巴魯王的醫(yī)術(shù)師，被國王的弟弟羅古薩穆要脅毒殺了國王，巴爾莎的父親知道要被滅口，將6歲的巴爾莎托付給好友，當(dāng)時岡巴魯王宮的武術(shù)教官吉古羅照顧；吉古羅為了道義，舍棄了自己的地位、國家、家庭，帶著巴爾莎走上了浪跡天涯的道路。在之后的15年里，吉古羅為了保護(hù)巴爾莎，殺死了8個國王派出的殺手，這些都曾經(jīng)是他的戰(zhàn)友。吉古羅最后力竭而死，臨終前，巴爾莎答應(yīng)吉古羅，會救回8個人的性命，以償還吉古羅的罪孽。查穆王子被巴爾莎的故事感動，決心跟巴爾莎習(xí)武，以使自己變得堅強(qiáng)。

皇宮里，太子薩姆患上了重病，帝認(rèn)為病因來自水，令全王宮禁水。帝怕王位后繼無人，令圣導(dǎo)師把查穆王子帶回王宮。占星塔下，占星師修伽(林遣都 飾)告訴蓋凱一個秘密，據(jù)初代圣導(dǎo)師的手記記載，初代的新龍勾皇國國王娜娜伊只是個愧儡，真正掌權(quán)的是圣導(dǎo)師，是他挾天子建立的新國家；而且，初代圣導(dǎo)師擁有看見那尤克的異能。

山洞內(nèi)，查穆王子的意識被體內(nèi)之卵帶到了那尤克的世界，醒來后，他指出了被牽引到的方向。春暖花開，查穆王子一眾人向著青池進(jìn)發(fā)，那里就是那尤克生物的產(chǎn)卵之地。于此同時，帝改變主意，下密旨令刺客仁殺死查穆王子。當(dāng)眾人抵達(dá)青池時，迎接太子回宮的禁衛(wèi)隊、欲殺王子的刺客仁正悄悄逼進(jìn)，還有看不見的敵人——拉倫加，也要對眾人痛下殺手……