耐瑞達(dá)急切地想要見(jiàn)到自己的女兒，杜蘭帶著耐瑞達(dá)來(lái)到了瓦盧家附近，艾琳塔就在瓦盧的身邊。耐瑞達(dá)敲門，艾琳達(dá)聽(tīng)到是耐瑞達(dá)的聲音后十分激動(dòng)，想要跟著母親離開(kāi)，瓦盧阻止了艾琳塔。瓦盧讓耐瑞達(dá)留下來(lái)和他們住在一起，耐瑞達(dá)已經(jīng)厭惡了瓦盧這副嘴臉，她不愿意和瓦盧生活在一起。瓦盧惱羞成怒，打電話給管控部門，讓他們將耐瑞達(dá)抓起來(lái)，杜蘭剛好在附近，搶在別人前面帶走了耐瑞達(dá)。部長(zhǎng)在瓦盧的辦公室里發(fā)現(xiàn)了一根頭發(fā)，她將頭發(fā)偷偷拿給賈洛德檢驗(yàn)，瑪麗恩還是不相信瓦盧的為人。賈洛德將頭發(fā)進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)里面有毛人的基因，經(jīng)過(guò)DNA比對(duì)，竟然是瓦盧的，瓦盧是個(gè)毛人。賈洛德得到檢測(cè)結(jié)果后微微一笑，這下子又有把柄了，賈洛德打給瑪麗恩，對(duì)瑪麗恩說(shuō)頭發(fā)很正常，沒(méi)有其他的發(fā)現(xiàn)。賈洛德接下來(lái)打電話給瓦盧，瓦盧先緊張了一下，緊接著就恢復(fù)了平靜，他現(xiàn)在是賈洛德手下的人，賈洛德用到他的地方還多，暫且不會(huì)對(duì)他怎么樣。

部長(zhǎng)正在實(shí)施同化計(jì)劃，她想要將所有的毛人都改造成人類，雖然一些毛人接受了改造，可是人類依舊對(duì)他們有著歧視，科恩正好碰見(jiàn)人類追殺一個(gè)改造后的毛人，科恩出手相救，毛人逃過(guò)一劫。科恩緊接著來(lái)到了同化實(shí)驗(yàn)室，這里還有很多的毛人，科恩準(zhǔn)備將他們都救出來(lái)，沒(méi)想到阿拉露恩也在這里，阿拉露恩想讓自己變成人類，這樣就可以光明正大的尋找自己的女兒，不管科恩怎樣勸誡，阿拉露恩就是不改變主意。這時(shí)，管控部門的人趕來(lái)了，科恩不得不離開(kāi)。史蒂夫挾持了布迪，讓布迪帶他去叢林，布迪帶著史蒂夫來(lái)到了叢林，突然史蒂夫就被襲擊了，一群毛人將他們帶到了基地。夏洛特看見(jiàn)倒在地上的史蒂夫，立刻就明白了賈洛德的計(jì)劃，今日史蒂夫只身前來(lái)，或許明日他就會(huì)派一只軍隊(duì)。夏洛特提出自己回去和賈洛德談判，首領(lǐng)不答應(yīng)，將夏洛特關(guān)了起來(lái)。

加里意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，偷偷放走了夏洛特，夏洛特懷著身孕長(zhǎng)途跋涉，回到了市區(qū)。賈洛德不在家中，夏洛特去實(shí)驗(yàn)室找他，剛好看見(jiàn)賈洛德在研究嬰兒，夏洛特嚇得趕緊逃走，賈洛德將夏洛特抱住，不讓她反抗，賈洛德要將她肚子里的孩子取出來(lái)，夏洛特算是看清楚了丈夫的面孔，夫妻情分消失殆盡。夏洛特急中生智，拿起旁邊的小刀刺向了賈洛德的脖子，賈洛德失血過(guò)多，倒在了地上，夏洛特嚇得趕緊丟下刀子，跑了出去。