程亦治(張新成 飾)在徐樹(古子成 飾)的幫助下，巧妙挑起日方不同勢力之間的矛盾，借力打力，重回勵邦。程亦治回到勵邦，當然不是為了給日本人效力，他已經有了更大的籌謀。就職宴會上，他為了讓柳二郎(毛毅 飾)收起臟手，做出了一個大膽的舉動——當眾向麗姿求婚，眾人歡呼，柳二郎氣憤離開。重慶，馮又如(孫一理 飾)對走私一事矢口否認，把所有的責任都推卸到臉瓜子(安戈 飾)身上，官官相護，最終背下黑鍋的人是臉瓜子。同時，寧寧(楊安琪 飾)也暴露，她被抓回去審問，竇翻譯(鄧凱勻 飾)和雷大鳴(董博睿 飾)眼看寧寧要供出他們，雷大鳴親手掐死寧寧。