牛魔王(周柯伊 飾)與鐵扇公主(陶冰藍 飾)到處找紅孩兒(周冉 飾)，卻發(fā)現(xiàn)被燒得受傷的孫悟空(趙士添 飾)，孫悟空說這是紅孩兒干的，鐵扇公主不信，牛魔王也不信，他們都認為紅孩兒沒這么大能耐，孫悟空見他們不信勸他們好自為之就轉(zhuǎn)身走了。

孫悟空傷重又暈倒了，觀音菩薩為他治好傷又賜了法寶，讓他收服紅孩兒并告知他自己要收紅孩兒為善財童子。

鷹魔洞里，鷹魔王興奮地手舞足蹈妄想吃了唐僧(鐘奕兒 飾)肉一躍成仙，土地也參與其中說不想再受紅孩兒和孫悟空的氣。牛魔王與鐵扇公主趕到鷹魔洞，發(fā)現(xiàn)唐僧并從他口中得知紅孩兒的惡行，他們將唐僧救了出來。

另一邊，紅孩兒到處找爹娘，看到孫悟空假扮的鐵扇公主很開心的要請她去吃唐僧肉，孫悟空教訓(xùn)他被他識破身份變回來，并用觀音菩薩給的法寶將他困住變小拿在手上。這時牛魔王鐵扇公主趕到，勸孫悟空放了紅孩兒，孫悟空不愿，牛魔王拿唐僧威脅他，孫悟空無奈之下才放了紅孩兒。

牛魔王又困住了紅孩兒帶回家不讓他再出去惹是生非。孫悟空與唐僧去找牛魔王，牛魔王鐵扇公主把孫悟空師徒一通大夸希望算悟空放過紅孩兒，孫悟空堅持要帶紅孩兒去見觀音，雙方僵持不下，孫悟空與牛魔王打了起來，鐵扇公主帶著唐僧與紅孩兒從旁觀看。眼看孫悟空就要制住牛魔王，鷹魔王出來搗亂，從遠處射來無數(shù)火球，擊中了孫悟空和牛魔王。