吳三桂(劉丹 飾)聯(lián)同耿精忠、尚可高向康熙(劉德華 飾)表示撤滿清用以試探康熙反應(yīng)，康熙一時(shí)不知應(yīng)對(duì)。小寶突向他聲稱已拉擾羅殺國(guó)為邦交國(guó)，而更可藉此聯(lián)手對(duì)抗叛國(guó)軍，康熙如獲至寶，遂能三番所求。應(yīng)熊為免引起康熙疑心，假意請(qǐng)求小寶勸康熙收回撤藩成命，但小寶則置于腦后。另一方面，應(yīng)熊恐三桂造反后會(huì)淪為俘虜，遂假意相約小寶與他野外賽馬，欲藉此機(jī)會(huì)逃回云南，怎知小寶暗中施計(jì)弄傷應(yīng)熊坐騎，應(yīng)熊逃走不遂之余，更被康熙押返京城收監(jiān)。教主率陸高軒到客棧尋回經(jīng)書，不果，剛巧遇害上劍屏，蘇荃(黃愷欣 飾)乘機(jī)將她擒住，迫小寶交回經(jīng)書。小寶奉康熙之命與吳六奇(楊澤霖 飾)余平王屋派原來(lái)當(dāng)時(shí)司徒伯雷已被三桂手下滅口，小寶趁機(jī)勸王屋派壯兵加入天地會(huì)，而會(huì)柔更喬裝侍衛(wèi)終日與小寶為伴，伺機(jī)向三桂報(bào)仇。