故事發(fā)生在抗戰(zhàn)時(shí)期，日本人的鐵蹄肆虐中原，古老的中華民族面臨亡國(guó)滅種的危機(jī)。藏龍臥虎的十里洋場(chǎng)上海灘，多方勢(shì)力犬牙交錯(cuò)，暗潮涌動(dòng)。身懷絕技的青年高天行(劉恩佑 飾)（劉恩佑 飾）懷揣一顆愛國(guó)之心，要以微薄之力做出貢獻(xiàn)。他以刺客身份行刺日本議員，在行動(dòng)中遭遇了江湖俠客任海龍(嚴(yán)志平 飾)及其刺殺團(tuán)伙。天行與海龍的兒子任非常(何明翰 飾)（何明翰 飾）惺惺相惜，隨后結(jié)為異姓兄弟，行走江湖。他們成為日本人和偽政權(quán)的眼中釘，肉中刺，必欲除之而后快。與此同時(shí)，兩個(gè)年輕人的身手和赤誠(chéng)又引起共產(chǎn)黨秘密小組組長(zhǎng)江泮(呂一 飾)（呂一 飾）的注意。 　　江泮為二人曉之家國(guó)大義，然而似乎以此為岔路口，兩個(gè)好兄弟在不同的道路上漸行漸遠(yuǎn)……