柳煙(黃曼 飾)找到了情報，而被柳煙挑起疑心的鐵生(朱勇林 飾)和老吉(劉交心 飾)發(fā)生了矛盾，兩人為了情報開始火并，給了柳煙、宗明(劉禹 飾)機會，聽到槍聲趕來的牧良逢(靳東 飾)等人及時救下了柳煙。牧良逢等人拿到了牧大明留下的線索。經過宗明的幫忙，大家認為牧大明把情報還在藏在游擊隊里。幾經尋找，最后大伙兒從牧大明的火藥放火藥的牛角里尋到了情報——一份底片。而底片上的內容，讓窖子狼(姚卓君 飾)非常震驚。底片上的內容，是劉森(修宗迪 飾)和日軍簽訂的和平協議。猛子認定是有人陷害劉森，和牧良逢、窖子狼等人產生了矛盾。牧良逢審問老吉，得知老吉被早年被國軍抓住時曾叛變過。而前陣子有人拿了此事威脅老吉，讓老吉把地下聯絡員張覺(田蕤 飾)從日軍弄出來的秘密情報截獲，但不巧的是，牧大明卻陰差陽錯拿到了這份情報。眾人證實了牧良逢的父親牧大明并不是叛徒。而老吉為了活命，答應幫牧良逢等人找出聯絡他的上級。牧良逢、窖子狼趕到老吉說出的接頭地點，結果看到的是張副官(周波 飾)。牧良逢、窖子狼審問張副官后，得知那份底片上劉森簽署的和平協議是真的。牧良逢、窖子狼等人脅迫張副官聯名向劉森的上司——二十九集團軍王耀武將軍檢舉揭發(fā)劉森。任政委將底片和檢舉信上交地委，請地委領導轉交二十九集團軍。