六子與師傅李九(桑黎兵 飾)在火車上談起一段不堪回首的往事。梅妮(楊棋珺 飾)曾被一個叫小倉的日本間諜q暴，事情源于彭亮(梁笑 飾)。

小倉接近彭亮，謊稱自己是日本的反戰(zhàn)人士，來中國的目的是為了協(xié)助共黨抗日。彭亮半信半疑，領(lǐng)著小倉到私墩找梅妮，學識淵博的梅妮從報紙書冊了解過日本人也有反戰(zhàn)人士，對小倉沒有產(chǎn)生一絲懷疑。

入夜，梅妮獨自一人回家，小倉暗中娓隨被其發(fā)現(xiàn)，索性一不做二不休，露出真實面目將其q暴。

梅妮為此產(chǎn)生輕生念頭，一天晚上來到鐵軌外面企圖臥軌自殺，被一個大嫂阻攔。

六子得知梅妮被q暴，怒不可遏欲找小倉報仇，小倉人多勢眾槍支彈藥充足，一般人別說暗殺他，就是靠近他都非常困難。

李九曾在一天晚上潛入小倉居住的房間，小倉早就做了準備，沒有躺在床上睡覺，李九揮起匕首往被蓋上連扎幾下，方才發(fā)現(xiàn)上當受騙，趕緊離開房間，在小倉手下的追擊下成功逃走。

后來還是劉洪(張子健 飾)除掉了小倉，為梅妮報了仇，李九深明大義，提醒六子如果真心喜歡梅妮就不要再打擾對方。強扭的瓜不甜，梅妮對六子毫無愛意，六子理應(yīng)將愛情轉(zhuǎn)化為親情，好好保護梅妮。

列車進入王溝火車站，六子下車被兩名日軍憲兵追趕，爬到一列火車上逃之夭夭。

魯漢(龔志學 飾)與黃二(王騰龍 飾)到d場d博，兩人與六子發(fā)生沖突，雙方大打出手，六子雙拳難敵四手受傷不輕，劉洪訓了魯黃兩人一頓，留六子在家中養(yǎng)傷。

六子向劉洪談起在王溝見到日軍憲兵，劉洪意識到有大量日軍入駐王溝，趕緊把情報傳給組織，組織接到情報成功端掉了鬼子一個大隊。

李正(賀剛 飾)以政委的身份加入劉洪的游擊隊，魯漢見李正長得白白凈凈一股書生氣，故意與李正握手較量腕力，不料李正腕力驚人不輸魯漢。

劉洪召集所有手下開會，接受李正訓話，李正提醒眾人已經(jīng)是八路軍抗日游擊隊，必須嚴格遵守組織規(guī)距。