上海黑幫老大顧洪成(景崗山 飾)是劫藥的元兇，而幕后主使正是日本特工部的田中(夏志卿 飾)。顧洪成斬草未除根，讓黑人逃走，這件事成了田中的心頭大患，他深知一旦詹姆斯(賽卡 飾)回到上海，向租界工部局說明情況，日本軍部將面臨巨大的外交壓力。所以當務之急就是一定不能讓詹姆斯活著找到工部局。顧洪成也深感壓力重大，萬一日本軍方陷入困境，一定會遷怒與自己，這樣一來，不僅依靠日本人做大的的美夢破產，而且老命難保，他連夜派出手下四下打探，灑下天羅地網(wǎng)，一定要抓到詹姆斯。顧洪成不愧是上海灘的無冕之王，手下爪牙甚多，草上飛(王曉龍 飾)等人的行蹤很快被他掌握。當草上飛如約來到扒手家中見面的時候，驚愕的發(fā)現(xiàn)扒手已經被殺，而且自己也被跟蹤。顧洪成手下的打手阿虎(尹澤強 飾)率人趕往明遠等人的落腳點，多虧木頭(王奕盛 飾)搶先一步發(fā)現(xiàn)了盯梢者，大家及時撤離，當阿虎等人趕到的時候，這里已經人去樓空。心月來到上海，她依然對明遠余怒未消，一番爭吵之后，明遠認識到自己的錯誤，向心月保證，要不惜一切代價，奪回藥品。