太史進(程雍 飾)從三棱子(王力 飾)手里買了三把手槍給節(jié)振國(郭濤 飾)。三棱子打死兩個礦工，將忠義救國軍委任狀塞至尸體身上，以此來向日本人交差丟槍的事。節(jié)振國等決定用炸藥破壞軍火列車，國民黨上級命老道(孫亮 飾)阻止節(jié)振國炸火車，因為黨國在此列列車的運輸任務(wù)中另有圖謀。孫羨武從中搞破壞。炸藥果然未爆炸，李德貴(褚栓忠 飾)和老紀(李全忠 飾)遭到反擊并逃跑，節(jié)振國懷疑有人搞破壞，并得知炸列車的任務(wù)雖然失敗，但是國軍的一支別動隊在湖北把列車給劫了，總沒讓物資落入日本人手里。原來土肥原情報員是山口隆(舒耀瑄 飾)，他通過兒子太郎(鄭斯仁 飾)和黃麗儀(萬瑤瑤 飾)的關(guān)系來轉(zhuǎn)遞情報。