文種(張彤 飾)還糧的隊伍正要出發(fā)，夫差的大軍就到了。大批吳兵渡過界江，扣押了越國的糧船。夫差首先來到勾踐的草宮，草宮雖然簡陋，可也不乏虎踞龍盤、君臨天下之勢。夫差又去看勾踐的石屋，發(fā)現(xiàn)這石屋完全是按照吳人慣用的方式建造起來的。伍子胥揭發(fā)，還吳國的一萬石稻谷，是蒸熟了再晾干的。好讓這些稻谷分給百姓，以此做種，無法發(fā)芽，給吳國帶來一場人為的災難。再有就是藏兵洞了……西施(周揚 飾)見到范蠡(李光潔 飾)，西施說，大王是志在天下的偉人，義父是一心復國的忍者，而范大夫你是識見超卓的人杰，終有一天，你們會分道揚鑣，各自走完你們截然不同的路。范蠡求西施：給我留最后一個機會。西施默然。范蠡只向西施說了兩個字：等我。轉身走了。搜查的結果，新軍沒有找到，“蒸熟”的稻谷也發(fā)了芽，勾踐再次挫敗了伍子胥的發(fā)難。