李賢旭(鄭智薰 飾)在愛情的治愈下恢復了作曲能力，這時尹世娜(鄭秀晶 飾)卻留下只言片語后悄然離開。一年后，申海允(車藝蓮 飾)擔任了公司代表，時宇(金明洙 飾)成為當下最紅的歌手。李賢旭重操舊業(yè)擔任作曲，時宇卻拒絕與他合作。尹世娜回歸與李賢旭重逢，李賢旭心中驚喜卻出狠言責怪。時宇通過沙恭澈(樸斗植 飾)得知了尹世娜回來的消息，他挽留尹世娜與自己合作。尹世娜短暫停留后再次離開，李賢旭在電臺節(jié)目中坦然表白挽留尹世娜。李賢旭在車站前追到了尹世娜，他強拉尹世娜入懷再也不愿松開。