老魔術(shù)師Jay表演高難度的逃生術(shù)，在千鈞一發(fā)脫險，贏得滿堂喝彩。但在城鎮(zhèn)的另一處，一個年輕魔術(shù)師突然全身噴血而死。后來Jay又成功表演了另外一個逃生魔術(shù)，而同時另一個年輕人卻被吊死在風扇上。這其實都是Charlie的把戲，他得到了一本叫《TheGrimoire》教授真正魔術(shù)的書，并得知長生不死之術(shù)。在調(diào)查老魔術(shù)師們的時候，dean的假證被老人們識破，被耍了……（幾位老人騙他到了一家sm俱樂部）真相大白后，兄弟二人試圖殺掉charlie，但dean被他吊了起來，sam也被控制著，無力殺他。最后，老魔術(shù)師Jay還是親手用魔術(shù)把Charlie給殺了。