馬戲團里的一頭小象,因為長著一雙藍(lán)眼睛和一對超大號的耳朵而成為大家嘲笑的對象。在一群烏鴉的幫助下,丹波終于克服了心理障礙,呼扇著大耳朵飛了起來,丹波也因此成了人們心目中真正的明星。

蒂莫西是一只好心的花貍鼠,在看到丹波的遭遇后,決定幫助小象丹波。于是在夜深人靜時,花貍鼠裝作馬戲團團長的潛意識,提醒他將丹波作為大象“金字塔”表演的主角。

丹波的母親,十分地疼愛丹波。有一次,為了保護丹波免受嘲笑,教訓(xùn)了一個頑皮的小男孩,于是被馬戲團團長關(guān)了起來。最終重獲自由,與兒子從此快樂的生活在一起。