紐約一家夜總會的保鏢。托尼是個不折不扣的種族歧視者。他不善言談而且世俗，內心熱愛家庭，有位漂亮的妻子和兩個還小的兒子。當他遵守約定給妻子和家里寫信時，托尼不知道用什么詞來形容自己有多想她。直到唐伸出援手，幫他寫了一篇美妙的散文。

古典樂鋼琴家。唐受過高等教育，談吐不凡，對于吃穿也有極高的要求。他被上層白人歡迎，卻從沒真正地被平等對待過，同時也與自己的族群有著很大差距。他需要聘用一個司機，負責在他舉辦南方巡演時的接送工作。在種族隔離嚴重的南部地區(qū)，倆人容易身陷麻煩之中。