哈維是一個靦腆內(nèi)向的悲劇小丑,他生于小丑家族,家里祖祖輩輩都是小丑,但是西班牙內(nèi)戰(zhàn)奪走了他的父親與童年,沉重的回憶讓他只能扮演哭泣的小丑。靦腆沉默的哈維進入馬戲團后,被這里最美麗的女人娜塔麗婭迷倒,成為唯一敢和娜塔麗婭粗暴殘忍的男友,喜劇小丑賽奇奧對抗的人。

塞爾吉奧是馬戲團團長兼笑臉小丑演員,塞爾吉奧粗暴蠻橫,經(jīng)常對納塔利婭拳打腳踢。哈維為了保護受到欺負的娜塔麗婭,不惜拿起小號喪失理智的瘋打。塞爾吉奧勉強撿回一條命卻破相了,再也無法在孩子面前表演,之后他在馬戲團消失了。

娜塔麗婭是馬戲團里面的雜技演員,她擅長繩操,她也是塞爾吉奧的女朋友,但經(jīng)常遭到男友的暴打,之后她遇到哈維,哈維為她傾慕,得知她被打,為了保護娜塔麗婭就去與塞爾吉奧打架。引發(fā)一場兩個小丑為愛拼命的最后大戰(zhàn)。