色蘭(劉玉翠 飾)因?yàn)樾★w的"死"傷心，巴圖(歐瑞偉 飾)趁機(jī)希望得到色蘭的心，但是色蘭慫恿巴圖去殺霍家父子.巴圖設(shè)計(jì)殺霍庭玉，但是反被庭玉所抓，且被逼找小飛和卓瑪?shù)氖w.小飛與卓瑪在流沙眼下欲找出路，小飛無意發(fā)現(xiàn)卓瑪所帶香瓶的玄妙，找到出路，且找到了當(dāng)年喇嘛寺遺失的不死圣藥，最后回到處木昆.得知小飛與卓瑪已成婚，老爹和色蘭都十分不快.庭玉欲找尋處木昆，不斷折磨巴圖，后被小飛所救.庭玉氣急敗壞，于途中重遇薛冰，想到可以利用薛冰剿滅馬賊立功，便一步步親近薛冰.隨著卓瑪?shù)募?xì)心照顧，額吉(羅樂林 飾)病情好轉(zhuǎn)切逐漸對卓瑪改觀.郎達(dá)旺協(xié)助霍家來喇嘛寺?lián)尣凰浪?，但被法師打傷，庭玉也被小飛抓住.小飛利用庭玉引來霍正威(王偉 飾)，并成功擒得.霍十分狡猾，利用大漠老百姓的幸福來威脅小飛，小飛考慮到老百姓的生死，決定放下多年的仇恨，連同各族首領(lǐng)與霍訂下誓約，逼霍發(fā)下毒誓，善待百姓.