瘋癲的歐陽鋒，不斷在言詞上撮合楊過(任賢齊 飾)與小龍女(吳倩蓮 飾)，搞得師徒二人之間既曖昧又尷尬。

另一方面，趙志敬(岳躍利 飾)為了報復尹志平(李志希 飾)給他帶來的屈辱，暗地里對尹志平嚇了和合散，服下此藥必須采陰益陽，否則會痛苦萬分。熟料，歐陽鋒為了教楊過蛤蟆功，又擔心小龍女偷看偷學，竟私自點了小龍女穴道，害小龍女動彈不得。不意，讓和合散迷了心志的尹志平也來到了小龍女的住所，輕薄了小龍女，更讓小龍女誤以為和他行房之人就是楊過。不明就里的楊過，依舊用“師徒”之禮對待小龍女，他過份平靜的態(tài)度，讓小龍女對楊過產生誤會，負氣離去。

楊過下山尋小龍女，在客棧遇見丐幫弟子，從丐幫弟子口中聽見小龍女即將與他們碰面，欲與小龍女重逢。不料來的并非小龍女而是腿有殘疾的陸無雙(劉孜 飾)，楊過在失望之余出手幫助陸無雙，后又幫陸無雙逃過李莫愁(陳紅 飾)的追殺。