凱楓為了唐璜，不慎墮崖，幸唐璜及時(shí)相救，方幸免於難。大帥府舉行試機(jī)關(guān)比斗，蟲(chóng)欲藉此機(jī)會(huì)混入大帥府，遂報(bào)名參加。而凱楓、唐璜及比比則收拾行李，返回南方。唐瑛等一行三人，離境時(shí)備受阻撓，未能離境。唯有仍留在北方，以戲班掩飾身份，待任務(wù)完成後再返南方。阿蟲(chóng)在試機(jī)關(guān)時(shí)吸入毒氣，死於敏府內(nèi)，楓見(jiàn)任務(wù)再度失敗，乃鼓勵(lì)唐璜重出江湖。游龍為阿敏安排在帥府內(nèi)擺設(shè)壽宴，凱楓提議加設(shè)戲班表演助興節(jié)目，將游擊隊(duì)混進(jìn)帥府。當(dāng)游擊隊(duì)與唐璜等布置一切時(shí)，游龍認(rèn)出眾人，但他并沒(méi)有當(dāng)場(chǎng)道破。