寄生請求林群讓她加入游擊隊，林群反問她憑甚麼認為自己適合當游擊隊。寄生以有恩於尚紅為由，因為游擊隊有恩必報，林群不能拒絕她。林群默許，但仍要看上級指示，還要聽聽尚紅的意見，寄生始知尚紅沒有離開韶關(guān)。尚紅醒來，王媽告知寄生當日如何勇敢機智地救他。此時，寄生來到，坦言想加入游擊隊，為死去的家人報仇，跪地懇求尚紅給她一個機會。突然有三名日軍闖入，持槍要脅尚紅把廣州地下交通站名單交出來。尚紅、寄生接受訓練林群問尚紅，寄生是否適合當情報員，又看出寄生喜歡他，勸他應(yīng)放下淑君，不要再折磨自己。尚紅重申一生一世只愛淑君一個，為組織及國家，個人算不上甚麼，并愿意當寄生的指導(dǎo)員，林群無奈。尚紅接見寄生，要她明白當情報員要拋開兒女私情及個人情感與價值。寄生心知尚紅的意思，表明從尚紅救她那一刻起，已賦予自己全新的生命，愿意接受他的指導(dǎo)。寄生正式加入共產(chǎn)黨，接受軍訓，又跟王萍學習日文；尚紅則到黨校受訓。一年後的文藝晚會上，寄生載歌載舞唱《春天里》，突然一把男歌聲插入，喜見尚紅回來了。寄生借醉求愛寄生為尚紅準備酒菜接風，同時為自己離開韶關(guān)餞行，期間不停自我灌酒。寄生帶醉的訴說自己學日語、學唱戲，是因為要當個稱職情報員，請求尚紅幫助她克服接近男人的心理障礙。尚紅痛心拒絕，坦白忘不了淑君，轉(zhuǎn)身離開，寄生傷心痛哭。尚紅在外獨自買醉，向老天爺訴說對淑君的思念。醉眼下“淑君”出現(xiàn)眼前，情切的擁吻她。翌晨，寄生心愿已了，悄然離去；尚紅醒來，自責對不起寄生和淑君?；泟∶嫘↑S鶯的徒弟水芙蓉初試啼聲，化名“水芙蓉”的寄生正在化妝，助手小梅問為何經(jīng)常吃藥，寄生臉色一沉，想起被日軍小田次郎蹂躪的情景。寄生在臺上表演之際，小田次郎因洩露了國家情報切腹自殺；寄生表演期間突然不適送院。尚紅到醫(yī)院探病，卻聲稱代表組織前來頒授獎?wù)陆o她，寄生心如刀割，怒擲獎?wù)?。寄生哭訴自己不能再生育，質(zhì)問尚紅有否關(guān)心過她。尚紅聞言心中難過，口中卻說自己不再擔任她的指導(dǎo)員，準備到前線打仗，寄生怒責他再次逃避。寄生到細雞墳前，訴說沒有不守諾言，作賤身體的張寄生(胡杏兒 飾)已死，現(xiàn)在她是水芙蓉，所做一切只為了國家。芙蓉劇團新任馬班主成為寄生的新指導(dǎo)員，寄生以“水芙蓉”之名隨劇團去廣州。