抵抗組織得知了希特勒身亡后就開始各地的起義。在舊金山的戰(zhàn)爭中小野田等高官都相繼遇難，城戶成為了最高指揮官。在大德意志帝國的戰(zhàn)場也分別遭到抵抗組織的襲擊，但是他們現(xiàn)在沒時間去理會這些犯罪。他們最大的敵人是日本。在日本，田上將城戶帶到一處安靜的房屋中，讓他看了日本被原子彈打擊的場面，并告訴他這個畫面并不是宣傳廣告而是真實的場面。所以田上讓城戶把這盤電影拿給瑞斯大使看。另一邊德意志帝國中元首和將軍等正在計算著用核打擊敵我之間的傷亡。雖然喬.布雷克在其中不太贊同這樣不人道的做法，但是豪斯曼認為這次戰(zhàn)斗之后世界將會維持從未有過的和平。在抵抗組織的安全屋內(nèi)，朱莉安娜過來要喬治他們兌現(xiàn)承諾。但是他們還想讓朱莉安娜拿著湯瑪斯得病的錄像帶公之于眾，被朱莉安娜拒絕后他們拿出凱倫的照片，說那就需要償還凱倫的命。一個男人從后邊勒住了朱莉安娜的脖子。掙扎了一會朱莉安娜找了機會把男人打倒并槍過槍來打死了喬治他們，拿走了錄像帶。城戶帶著田上給的錄像帶找到約翰，告訴她希特勒并非日本特務(wù)所殺，他們兩國會因為一個謊言而開戰(zhàn)，所以希望約翰幫忙避免這場會使兩國生靈涂炭的戰(zhàn)爭。而且開戰(zhàn)的話海德里希和他的同黨將成為唯一的贏家。約翰答應(yīng)這件事交給他處理，不過如果他失敗了城戶將會很危險。約翰讓埃里希調(diào)出關(guān)于地下室那位朋友的文件，然后去告別了沃倫。埃里希將文件交給約翰后，約翰還要讓埃里希退出薩凡納行動，然后只身前往柏林。此時豪斯曼正準備著最后戰(zhàn)爭前的演講。約翰到了柏林找到喬.布雷克，請求他幫忙把電影交給豪斯曼，以朱莉安娜為利誘讓喬.布雷克答應(yīng)了。然后他給豪斯曼播放了電影并講解說，日本在幾年前就制造出比原子彈更厲害的氫彈，并在馬紹爾群島成功試爆，一早一顆氫彈就可以將柏林夷為平地。聽完這些豪斯曼還是準定發(fā)射原子彈與日本開戰(zhàn)，喬.布雷克正在一旁勸阻。講解完這些的約翰把帝國領(lǐng)袖叫到一邊交給他豪斯曼給希特勒下毒的證據(jù)。然后帝國領(lǐng)袖帶人抓捕了豪斯曼和喬.布雷克。并對民眾宣布了豪斯曼的惡行。朱莉安娜跑出來后在一個港灣停留，并把那個錄像帶燒掉，這時他看到可高堡奇人。高堡奇人對朱莉安娜舍小義取大義，殺一人救萬人的做法贊賞不已。然后帶著他見到了楚蒂。