基蘭神父的病情逐漸惡化，時(shí)常出現(xiàn)幻覺。喬什受馬塞爾的委托幫助凱米一起照顧基蘭，但基蘭開始出現(xiàn)極端暴力傾向，很難控制他的情緒和行為。凱米堅(jiān)信在叔叔的內(nèi)心深處仍保留著人類的意識(shí)，因此找來一名精神科醫(yī)生對(duì)基蘭神父進(jìn)行電休克療法，希望這種治療精神混亂的方法能有所幫助。克勞斯在書房里四處翻找，那本女巫垂涎三尺的魔法書不意而飛。他知道女巫經(jīng)過上次的失敗，已經(jīng)不會(huì)再試圖偷盜，唯一的可能就是家賊。以利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)承認(rèn)魔法書是被他藏了起來，因?yàn)榭藙谒箤?duì)這本書感興趣很可能是想利用其中的魔法加強(qiáng)狼人一族的能力。如果讓克勞斯得逞，勢(shì)必會(huì)打破現(xiàn)在岌岌可危的派系平衡，掀起一場戰(zhàn)爭。以利亞絕不允許這樣的事發(fā)生。克勞斯對(duì)自己兄長還幻想著和平的想法嗤之以鼻，但又無可奈何。馬塞爾想來幫助凱米，卻被凱米拒絕，因?yàn)閯P米不想馬塞爾踏入新奧爾良而被始祖殺害。馬塞爾只好打電話懇求克勞斯，希望克勞斯念著舊情能親自去教堂助一臂之力。河口，伊芙正指導(dǎo)海莉(菲比·托金 飾)做產(chǎn)前培訓(xùn)。以利亞來到河口，想說服狼人不要被克勞斯利用。但杰克遜并不在乎克勞斯的真實(shí)目的，他只想要月光戒指。為了能得到戒指，狼人們不在乎其他人的看法。這時(shí)屋外傳來發(fā)動(dòng)機(jī)的聲響，這很不尋常。一名男子騎著摩托車來到狼人的聚集地，詢問誰是負(fù)責(zé)人。杰克遜上前應(yīng)答時(shí)，以利亞發(fā)現(xiàn)來人神情異常，急忙沖上前攔在摩托車與杰克遜之間。隨后摩托車就發(fā)生了猛烈的爆炸。等以利亞醒來，摩托車已成廢鐵，騎手也被炸得四分五裂，所幸杰克遜和海莉并無大礙。在一些受傷的狼人身上發(fā)現(xiàn)了能傷害狼人的附子草，可以確定是熟悉狼人習(xí)性的人所為。最大的嫌疑人就是馬塞爾。海莉決定自己去找馬塞爾，讓以利亞留在河口替自己照顧族人。就在杰克遜慶幸沒造成重大傷亡時(shí)，以利亞發(fā)覺了對(duì)手更大的陰謀。狼人們正聚集在爆炸現(xiàn)場圍觀時(shí)，隱藏在他們周圍的炸彈被引爆，河口陷入更大范圍的爆炸之中。這一次狼人傷亡慘重，伊芙也受了重傷。伊芙與其他狼人不同，她沒有殺過人，所以沒有激活體內(nèi)的狼人基因。在別的狼人看來很快就能愈合的傷口，對(duì)伊芙卻是致命的。初代吸血鬼第一季第19集電視貓。教堂閣樓里，克勞斯趕到時(shí)，凱米已經(jīng)開始對(duì)基蘭進(jìn)行電擊治療。治療并沒有效果，強(qiáng)行繼續(xù)電擊只會(huì)要了基蘭的命。克勞斯不得不讓凱米做好心理準(zhǔn)備，放手讓基蘭死去可能是最好的辦法。但凱米不想就此放手，在基蘭彌留之際，凱米求克勞斯將基蘭轉(zhuǎn)化了成吸血鬼。海莉沖進(jìn)吸血鬼的酒吧威逼迪比亞說出馬塞爾的藏身處。接到迪比亞通知的馬塞爾，早就在等候海莉的到來。并非他策劃了河口的爆炸，所以他問心無愧。而且馬塞爾很熟悉海莉的族人，在90年代他們統(tǒng)治新奧爾良時(shí)，已經(jīng)結(jié)下了不少仇家。當(dāng)初為了避免大規(guī)模的屠殺，馬塞爾才會(huì)找女巫向狼人施了反轉(zhuǎn)詛咒。雖然這次馬塞爾并沒有參與爆炸，但隨著局勢(shì)的發(fā)展馬塞爾與狼人發(fā)生沖突是不可避免的。馬塞爾希望海莉能盡早離開新奧爾良，這個(gè)是非之地。見海莉并不愿聽從勸告，馬塞爾只能告訴海莉，騎摩托車的人是個(gè)賭鬼，欠人類經(jīng)營的賭場很多錢。如果海莉想繼續(xù)追查下去，這也算是一條線索。基蘭神父突然醒了過來，發(fā)覺頭腦異常清醒?；蛟S是因?yàn)榛m已經(jīng)死亡，所以擾魂咒已經(jīng)失效。但當(dāng)克勞斯告訴他已經(jīng)成為吸血鬼時(shí)，神職人員堅(jiān)定的信仰讓基蘭拒絕了轉(zhuǎn)化的最后一步，再次吸食克勞斯的鮮血血。剛轉(zhuǎn)化的吸血鬼如果不吸食將其轉(zhuǎn)化人的血，會(huì)很快再次死亡，真正的死亡。河口的小木屋內(nèi)，奧利弗在照顧著自己的姐姐伊芙。伊芙從奧利弗憤怒的話語里聽出了一些端倪，奧利弗參與了這次爆炸事件。在伊芙的追問下，奧利弗自知說漏了嘴，承認(rèn)自己是被煽動(dòng)組織了這次事件，但他只是想制造一些動(dòng)靜，引起狼人的憤怒，但沒想到對(duì)方趁機(jī)制造了這么大的傷亡。說完這些話后，奧利弗為了不讓機(jī)密泄露，親手用枕頭悶死了伊芙。初代吸血鬼第一季第19集電視貓?；m神父讓凱米在教堂里取一些平時(shí)祈禱用的物品，有一把家族傳承的鑰匙卻怎么也找不到。基蘭囑咐一定要找到那把鑰匙后讓凱米離開閣樓，在這里基蘭將為自己進(jìn)行告解后自殺，希望上帝能寬恕他的自殺行為。但就在基蘭舉起匕首時(shí)，女巫的詛咒再次生效，幻覺再次出現(xiàn)?；糜X里巴斯蒂娜和肖恩讓基蘭相信，殺死他最珍愛的凱米是苦行修煉的最后一步。原本布在閣樓的界限咒語，已經(jīng)因?yàn)榛m死亡失去了效力。基蘭拿著匕首走出閣樓，來到還坐在教堂長椅上默默傷心的凱米面前。凱米被面目猙獰的基蘭嚇得不知所措。就在基蘭抓著凱米頭發(fā)舉刀要割斷她的喉嚨時(shí)，克勞斯及時(shí)趕到擰斷了基蘭的脖子。凱米知道叔叔已經(jīng)不可能再恢復(fù)到以前的樣子，只能讓克勞斯用木樁扎穿了基蘭的心臟?；m的身體逐漸萎縮，終于得到解脫。