傳亨得悉自己做不成警察是與劉權(quán)(白文彪 飾)之黑底有關(guān)，失望之馀，與劉權(quán)發(fā)生齟齬，父子不和，傳芳加以調(diào)解。達福賞識皓南之身手，派他往做臥底追查販賣軍火集團，皓南不知天高地厚，加以答允，時五姐(盧宛茵 飾)得悉皓南當警察，加以責備，皓南乘機訛稱已辭去警職，轉(zhuǎn)當後鑊，五姐才轉(zhuǎn)怒為喜。皓南在其拍檔檸檬頭指導下，以收數(shù)為職業(yè)接近黑幫，為傳亨等發(fā)現(xiàn)，皓南不能言明真相，大感苦惱，同時更在檸檬頭身上體會到做臥底之痛苦，遂欲盡快破案恢復身份。皓南終於接近大哥洪，大哥洪布局試探皓南，幸皓南鎮(zhèn)靜應付，瞞過大哥洪。