村井父親看見(jiàn)女裝打扮的兒子cosme之后，勃然大怒，認(rèn)為學(xué)校沒(méi)有進(jìn)到管教之責(zé)，一氣之下取消并校一事，三女的經(jīng)營(yíng)堪慮。而因?yàn)樽约旱木壒视绊懥藘尚熒?，cosme為此自責(zé)落淚，同時(shí)表示自己從小即喜歡男生、喜歡穿女生的衣服。同學(xué)聞言皆支持cosme。原平助(錦戶亮 飾)堅(jiān)決表示文化祭（青春祭）已迫在眉睫，必須進(jìn)行下去。而因兩校共學(xué)制的取消，青春祭亦受到影響，為了讓活動(dòng)順利舉辦，平助前往村井府上說(shuō)情，但亦吃閉門(mén)羹。另一方面，平助從聰?shù)目谥械弥?，原?lái)聰曾經(jīng)因?yàn)橥馑涂蓸?lè)餅而和祐子見(jiàn)過(guò)面，當(dāng)時(shí)祐子住在熱海市的酒店中。但平助致電酒店詢問(wèn)時(shí)，祐子已不知去向。某日，平助從《對(duì)不起青春！》廣播節(jié)目中聽(tīng)到祐子打電話進(jìn)電臺(tái)，祐子表示想對(duì)當(dāng)年的聰?shù)狼福⑼嘎墩嬲谀X中揮之不去的人，是聰當(dāng)年那位鼓起勇氣鼓勵(lì)自己的“好友”。平助聽(tīng)到祐子的callin，奔向電臺(tái)想要探聽(tīng)祐子的電話，卻發(fā)現(xiàn)主持人竟是東高校長(zhǎng)3D。平助和理沙再次前往村井家拜訪。進(jìn)門(mén)后，發(fā)現(xiàn)cosme的父親，即理事長(zhǎng)村井身著女裝。原來(lái)理事長(zhǎng)為了體驗(yàn)兒子的心境感受，購(gòu)買(mǎi)了上百本“性別認(rèn)同障礙”書(shū)籍來(lái)研究、甚至身著女裝逛超市。雖被指指點(diǎn)點(diǎn)，但還是無(wú)法體會(huì)為何兒子會(huì)是女人心。理沙見(jiàn)狀，向理事長(zhǎng)表示請(qǐng)翌日務(wù)必到校，原平助會(huì)對(duì)村井父子進(jìn)行一堂“特別授課”。走出村井宅邸后，將平助視為結(jié)婚對(duì)象的理沙，則因平助拖延唯諾的性格感到不耐，忍不住在路上對(duì)平助告白。理沙這場(chǎng)突如其來(lái)的生平第一次告白，卻被來(lái)往的車(chē)輛打斷。傲嬌的理沙拂袖而去。翌日早晨，村井父子到校聽(tīng)平助的“特別授課”。平助的說(shuō)明仍舊無(wú)法使理事長(zhǎng)村井理解接受。但兒子cosme卻忍不住淚如雨下，父子兩人在情緒爆發(fā)之下反而對(duì)彼此坦承了內(nèi)心的想法。理事長(zhǎng)接受了“男身女心”的兒子。并對(duì)兩校的校長(zhǎng)表示繼續(xù)共學(xué)制和青春祭，兩校師生歡呼沸騰。正當(dāng)兩校忙碌準(zhǔn)備青春祭時(shí)，平助將理沙叫到屋頂，想好好回答當(dāng)天理沙的告白。平助對(duì)理沙表示，兩人可以先從朋友做起。此時(shí)，平助似乎有其他話想說(shuō)，但又表示改天再說(shuō)。向來(lái)對(duì)不干脆的平助感到不耐的理沙，又忍不住對(duì)平助表露了不耐。而注意到自己這種態(tài)度的理沙，同時(shí)回過(guò)神來(lái)認(rèn)為自己的性格太過(guò)急躁，平助喜歡的應(yīng)是其他那種溫柔的女生。理沙感到懊惱不已。平助見(jiàn)狀安慰理沙，“這樣的你很好。很完美”，并向理沙伸出友誼之手。理沙害羞的緩緩握住平助的手，甜蜜的傻笑著。另一方面，平助的父親，即永樂(lè)寺住持原平太(風(fēng)間杜夫 飾)登錄征婚網(wǎng)站尋找第二春。某日，一神秘女子前來(lái)永樂(lè)寺。而在學(xué)校，一位紀(jì)實(shí)報(bào)道雜志編輯前來(lái)東高采訪青春祭，平助和理沙被叫到校長(zhǎng)室。一進(jìn)門(mén)的兩人，震驚的發(fā)現(xiàn)眼前竟是14年來(lái)人間蒸發(fā)的蜂矢祐子(波瑠 飾)。眼眶瞬間泛淚的理沙表示“是我姐姐”。