恭子聽校長惠美子說陽光學苑的學生們都是負有特殊使命的人，未來他們要用自己的器官幫助有需要的人。雖然被惠美子稱贊為“天使”，但恭子和其他孩子還是感到不安。就在大家用各種想法來試圖接受自己的命運時，只有友彥注視著學校的高墻，在想像中暢游龍子給他講過的多姿多彩的外部世界。龍子覺得惠美子對背負著殘酷使命的孩子們說他們是天使的洗腦言論十分不滿，責備惠美子偽善。然而，惠美子無動于衷，龍子也束手無策。這時，一年一度的展示會快開始了。對于陽光學苑的學生們來說，這是他們換取能在販賣會上使用的代幣的重要機會。為了能讓貴賓“夫人”選中，美和等人努力創(chuàng)作藝術作品。然而，美和創(chuàng)作的雕塑并沒有得到“夫人”的青睞。為了美和，恭子攔住了夫人。而20年后，恭子與奪走她的一切的女人美和重逢了。美和向擔任她的看護人的恭子向起20年前的兇殺案。20年前，在龍子暗中鼓勵下，友彥與圣人、廣樹嘗試到外面的世界去。圣人和廣樹翻墻逃了出去，但友彥沒能成功。不久，惠美子向?qū)W生們宣布圣人和廣樹下落不明。很快，學校的大門上出了染血的球鞋。學生們認為圣人和廣樹被森林中的殺人魔害死了?；菝雷痈嬖V龍子，陽光學苑的學生畢業(yè)后能得到三年不提供器官的特權，這是因為在她教育下學生們溫順聽話，能成為合格的看護人和提供者，而龍子向?qū)W生灌輸外部世界的知識，令他們產(chǎn)生不實際的幻想，結(jié)局只能像圣人、廣樹一樣，早早就成為兒童器官提供者。