弘道和潤福前往造紙廠，以求揭開厚紙張的秘密，在那里，他們聽到一位長者解說紙的材質(zhì)，這時潤福突然記起父親曾向她講過的原理，于是把紙放到水里，紙慢慢被水浸濕，再用父親教的方法將畫像壓干，一張藏著的面孔顯露出來，此時受到打擊的潤福突然暈倒。在醒來之后潤福完全恢復(fù)小時候的記憶從而飛奔到以前的小木屋。與此同時弘道也理出所有頭緒，猜出申潤福(文根英 飾)其實就是自己找了十幾年的好朋友的女兒徐潤。

弘道找到申翰平，追問他是否為求個人的飛黃騰達，而把潤福留在身邊？申翰平稱他發(fā)現(xiàn)潤福的筆下充滿了活力，因此而留潤福在身邊。貞香(文彩元 飾)得知潤福的秘密，但卻不知如何接受現(xiàn)實，心情低落。于是茶飯不思，滴水不進，終于發(fā)起高燒。金兆年聽聞貞香抱恙，對其關(guān)懷備至，更多番打聽貞香的喜好，送上貞香最喜歡的藥膳以討其歡心。

隔天，潤福在金祖年(柳成龍 飾)家中畫“游廓爭雄”圖。作畫時，貞香在席間彈曲，兩人再次相見，內(nèi)心更加悲涼。曲罷席散后，香返回自己的房間，路上遇見前來關(guān)懷的金兆年，金兆年蹲下用手拍去香鞋上的泥土，被潤福撞見，香故意贊嘆金兆年溫柔，以氣潤福，但潤福只是無奈的走開。