張城伯(金民峻 飾)在悉心照料下終于蘇醒。因為自己的一時沖動葬送了幾十名弟兄的性命，使他內(nèi)心萬分愧疚。同時在他的心中也無法放下彩玉，因此張城伯決定獨自下山，遠(yuǎn)離這權(quán)勢的爭斗。崔督房一伙為留住在百姓中頗有威信的張城伯，假扮官兵殘殺村民，以此激起他對朝廷的憤怒。這一計果然奏效，決心報仇的張城伯留了下來。崔督房命日本武士加藤刺殺皇甫允(李瑞鎮(zhèn) 飾)、彩玉及扒手等人，但最終只抓住扒手的妻子。崔督房將她蒙面吊起，告訴張城伯此人就是彩玉，讓他當(dāng)眾刺死這個與山寨為敵的茶母，以慰死去的弟兄。張看出此人并非彩玉，揮刀殺死了她。這一切被不遠(yuǎn)處的彩玉看到，誤會他對自己恩斷義絕。傷心的彩玉決定親手逮捕張城伯。趙將軍設(shè)計令張捕校帶自己去見幕后黑手鄭大人，卻因意外露出破綻，被對方砍成重傷。皇甫允從留下的蛛絲馬跡推斷叛逆幕后主使就是鄭大人，他向皇上稟報此事，但老謀深算的鄭大人最終還是取得了皇上的信任。張城伯一伙計劃在太子選妃之日發(fā)動叛亂，并暗中在京城四處埋設(shè)炸藥。面對對方周詳?shù)挠媱?，皇甫允一籌莫展。此時彩玉歸來，懇求皇甫允將自己繼續(xù)留在補(bǔ)盜廳，表示決心親手殺死叛逆張城伯。