教會(huì)的數(shù)十艘飛艇向斯瓦爾巴特群島集結(jié)。同時(shí)，阿斯里爾勛爵也在實(shí)驗(yàn)室里緊張的計(jì)算著。他相信宇宙中存在多個(gè)世界，極光能削弱世界之間的物質(zhì)阻隔?，F(xiàn)在是極光最盛的時(shí)間，所需的孩子也已到來，是時(shí)候推進(jìn)下一步工作。

萊拉到了實(shí)驗(yàn)室后，對(duì)父親不冷不熱的態(tài)度有些不滿。她把真理儀放在桌上，打算明天一早就和羅杰離開北方，回牛津喬丹學(xué)院。但阿斯里爾把真理儀還給了萊拉，他并不需要這個(gè)東西。萊拉更加惱火，歷盡千辛萬苦來到北方，竟然是一廂情愿。

半夜，阿斯里爾叫醒萊拉，談了很久。聽到瑪麗莎從切割機(jī)中救了萊拉，他也很驚訝。他研究至今，都沒有完全了解塵埃的成因和存在的意義?？伤靼滓稽c(diǎn)，人與精靈之間的紐帶無比強(qiáng)大，切斷時(shí)會(huì)迸發(fā)巨大的能量，這也是伯爾凡加電路系統(tǒng)時(shí)常出故障的原因。自從阿斯里爾拍攝到極光中，塵埃閃現(xiàn)出的城市，就下定決心尋找通往其他世界的橋梁，探索塵埃的真相。萊拉對(duì)父親的宏偉志向沒有什么感覺，只想帶羅杰回家。

朦朦朧朧中，萊拉被空中的隆隆聲驚醒，是教會(huì)的飛艇。她從床上跳起來，扭頭不見了阿斯里爾，羅杰也沒了蹤影。索羅爾德只說阿斯里爾帶走了羅杰，然后就匆忙收拾行李要送萊拉到安全的地方。萊拉瞬間明白了，父親是要利用羅杰打開通向另一個(gè)世界的橋梁。她用力推開索羅爾德，跑到門外大聲呼喚尤雷科。一直與披甲熊在附近守護(hù)的尤雷科背起萊拉，向最高的山峰奔去。

即將到達(dá)山巔時(shí)，教會(huì)的飛艇已至頭頂。庫爾特夫人下令開火，尤雷科隨即率領(lǐng)披甲熊展開火球發(fā)射器還擊。在雙方的炮火中，萊拉爬上山頂，但還是晚了一步。只見羅杰和精靈塞爾被分別關(guān)在兩個(gè)鐵籠中，阿斯里爾合上閘刀，沖擊波將猝不及防的萊拉掀翻，暈倒在地。隨后一道能量撕開了極光，通向另一個(gè)世界的大門被打開。

沒人見到過如此壯觀的景象，所有人忘記了戰(zhàn)斗，抬頭望向山頂那道照亮極夜的光芒。那是另一個(gè)世界的陽光，瑪麗莎站在阿斯里爾身后，知道已來不及阻止實(shí)驗(yàn)，卻還能阻止阿斯里爾?？煽茖W(xué)家的本質(zhì)讓她沒有阻攔阿斯里爾穿越到另一個(gè)世界探險(xiǎn)，母性也讓她拒絕與阿斯里爾一同前往。她要留在這個(gè)世界尋找女兒，卻沒想到萊拉就在她經(jīng)過的巖石后。

萊拉醒來時(shí)，耳邊只有山風(fēng)的呼嘯，不見了飛艇，也看不見披甲熊。羅杰冰冷的尸體就躺在那里，眼角還殘留一滴眼淚。萊拉難掩悲痛和深深的自責(zé)，責(zé)怪自己不該來找父親。事到如今，萊拉開始懷疑阿斯里爾的真正目的。她要趕在阿斯里爾之前找到塵埃，絕不能再有人受到傷害。萊拉義無反顧的走進(jìn)了裂隙，獨(dú)自走向未知的世界。而與她命運(yùn)相連的人，也將踏上相同的旅程。

博雷爾從教會(huì)神父對(duì)真理儀的解讀中得知，格魯曼的兒子會(huì)抵達(dá)“天使之塔”。雖然含義很模糊，但博雷爾知道，教會(huì)檔案里，格魯曼并未結(jié)婚。他已經(jīng)可以肯定，威爾就是真理儀所指的“格魯曼之子”。誰知，當(dāng)他穿越過來，卻發(fā)現(xiàn)托馬斯意外身亡。

沃爾特斯和托馬斯一起進(jìn)入伊萊恩家搜查，托馬斯被撞下樓梯，摔斷脖頸身亡。托馬斯是博雷爾的得力助手，為將功補(bǔ)過，沃爾特斯擅用職權(quán)，向警局通報(bào)威爾為失蹤人口，請(qǐng)求牛津地區(qū)警察協(xié)助尋找。

威爾很清楚，自己不能去找母親。而街頭，每個(gè)警察似乎都會(huì)對(duì)他多看兩眼。威爾低著頭，漫無目的的沿著馬路走下去。迎面走來兩名警察，威爾沒敢繼續(xù)前進(jìn)，轉(zhuǎn)頭鉆進(jìn)了三岔路口的街心空地。變電箱后的一道微光引起了他的注意，已別無去處的威爾在忐忑中跨了進(jìn)去。

(本季終)