五人幾番周折終于從霍將軍身上發(fā)現(xiàn)密函，卻發(fā)現(xiàn)里面什么都沒(méi)有寫(xiě)。郭思聰(延濱 飾)一怒之下，丟了密函，帶頭轉(zhuǎn)身就回去了。而秋葉明(劉明哲 飾)想了想還是撿了起來(lái)。回到破廟,夏凌晨(董小白 飾),郭思聰,鄭元寶(梁志樂(lè) 飾),黎三根(劉云 飾)四人圍坐打撲克打發(fā)時(shí)間。心細(xì)的秋葉明在蠟燭上解開(kāi)了密函的秘密。密函的主人,下一關(guān)刺殺的對(duì)象正是——柳先生。妓院內(nèi)，五人偷窺發(fā)現(xiàn)柳先生竟是喜酒好色之徒，便一路跟蹤他，伺機(jī)而動(dòng)。正當(dāng)五人準(zhǔn)備趁柳先生喝醉行刺,一蒙面刺客突然出現(xiàn)，持刀沖向柳先生。為了不讓柳先生死于他手，五人沖出，開(kāi)啟"滴血模式"，擊退蒙面刺客.秋葉明等人轉(zhuǎn)身回頭，發(fā)現(xiàn)柳先生已不見(jiàn)所蹤。正當(dāng)秋葉明等人站在街上茫然四顧時(shí)，郭思聰此時(shí)提議回去妓院喝花酒,而夏凌晨則拉著秋葉明回破廟。另一邊,郭思聰意圖拉攏鄭元寶和黎三根，鄭元寶感念夏凌晨的包扎，不為所動(dòng)。破廟樓頂，夏凌晨和秋葉明兩個(gè)談心，夏凌晨趁熱打鐵想與秋葉明結(jié)盟，而秋葉明以考慮為由婉拒。兩人聊到三男，夏凌晨回憶今早在野外和鄭元寶聊天。兩人在河邊，大樹(shù)下聊天說(shuō)心事，互相知道了兩人生日同天的事，意外打鬧之下竟發(fā)現(xiàn)了換血的秘密。