1992年，身處意大利米蘭的范思哲得病了，他想讓多娜泰拉幫他撐起他的公司，可多娜泰拉并不懂設(shè)計(jì)，她只能把自己的想法說(shuō)出來(lái)，讓設(shè)計(jì)師們幫忙配合畫出圖紙來(lái)。范思哲看到多娜泰拉的構(gòu)思，很不滿地指責(zé)了多娜泰拉，并跟她大吵了一架。多娜泰拉傷心離開范思哲的辦公室之后，安東尼奧才讓范思哲冷靜下來(lái)，去跟多泰娜拉道歉。范思哲去找多娜泰拉，說(shuō)明那件裙子的設(shè)計(jì)不是他的遺產(chǎn)，多娜泰拉才是，所以他希望多娜泰拉能夠?qū)W著，把他的公司變成自己的公司，將公司撐起來(lái)。安德魯和瑪麗住在一個(gè)小公寓里，每天靠著安德魯在圣地亞哥的藥房里工作，才勉強(qiáng)維持生活，可安德魯并不認(rèn)真工作，經(jīng)常遲到，所以老板梅卡多扣了安德魯不少的工資。安德魯被開除之后，生氣地回家發(fā)了一通火，然后又去同性戀酒吧喝酒。安德魯在酒吧里喝酒之時(shí)，有意無(wú)意就往角落里的老男人諾曼看一眼，直到他想要結(jié)賬發(fā)現(xiàn)錢包里不夠錢時(shí)，他又看了一眼諾曼，然后把賬單留到下次來(lái)結(jié)。諾曼注意到了安德魯，給安德魯留了一張字條，讓安德魯改變了想法，另謀出路。安德魯去了一家三陪機(jī)構(gòu)，想要成為那里的一員，開始成為三陪中的一員，并借此來(lái)賺錢。安德魯面試的時(shí)候，在面試官面前，他并不是一個(gè)特別優(yōu)秀的三陪，但他卻表示他擅長(zhǎng)于跟老男人相處，更擅長(zhǎng)于推銷自己，盡顯他的不一樣之處，可還是沒有被錄取。在范思哲的幫忙下，多娜泰拉設(shè)計(jì)的裙子大放異彩，多娜泰拉非常的喜歡，但她卻不夠自信自己能駕馭那條裙子。在范思哲的鼓勵(lì)下，多娜泰拉穿上了那條裙子，與范思哲一起去紐約，參加時(shí)尚百年紀(jì)念晚會(huì)，可她的心里還是為此非常的擔(dān)心，所以一直沉默不語(yǔ)。范思哲在走紅地毯的時(shí)候，脫掉了多娜泰拉身上的披肩，讓所有人看到多娜泰拉的裙子，瞬間多娜泰拉便被所有記者圍著拍照，范思哲于是把舞臺(tái)留給了多娜泰拉。與此同時(shí)，面試失敗的安德魯，調(diào)查了諾曼的資料，對(duì)諾曼的喜好研究了一番，然后特意去酒會(huì)，再次偶遇諾曼與之結(jié)識(shí)。在諾曼注意到安德魯之時(shí)，安德魯特意跟諾曼說(shuō)明，他更愿意跟比較年長(zhǎng)的男人在一起，讓諾曼對(duì)他更感興趣。林肯和蓋洛看到諾曼結(jié)識(shí)了安德魯，也過(guò)來(lái)搭話，然后便邀約安德魯一起共進(jìn)晚餐，聊更深入的話題。安德魯在聊天的時(shí)候，介紹了自己一段過(guò)去，聲稱他跟利茲結(jié)了婚，但因?yàn)樯畹膲阂?，他選擇跑了出來(lái)，開始了現(xiàn)在流浪的生活。多娜泰拉在紐約大放異彩，所有人都在那之后，一直談?wù)撝嗄忍├娜棺?，可門店的銷售經(jīng)理卻表示，如此高曝光率讓多娜泰拉一舉成名的裙子，卻無(wú)人問津。多娜泰拉認(rèn)為，這條裙子適合走紅毯，他們應(yīng)該再設(shè)計(jì)一條更實(shí)用的裙子，可范思哲卻對(duì)這個(gè)想法很不滿，認(rèn)為這是在質(zhì)疑他的設(shè)計(jì)，于是生氣地將裙子給剪壞了。安德魯揮霍著林肯的錢，在酒吧里到處請(qǐng)人喝酒之時(shí)，無(wú)意間看到了坐在吧臺(tái)一個(gè)人很是失落的大衛(wèi)，于是請(qǐng)大衛(wèi)喝了一杯酒，邀請(qǐng)大衛(wèi)跟他們一起喝酒。安德魯在喝酒之后，把大衛(wèi)帶去了酒店，兩人聊得很愉快的同時(shí)，也進(jìn)行了一場(chǎng)非常難忘的性愛。在性愛結(jié)束之后，大衛(wèi)傷心地跟安德魯分享了自己的過(guò)去，讓安德魯漸漸地喜歡上了，這個(gè)憂郁的大衛(wèi)。第二天一早，安德魯便接到了林肯的電話，怪責(zé)安德魯?shù)脚f金山跟別的情人在一起，讓他獨(dú)守空房。安德魯想要否認(rèn)自己跟別人在一起，可林肯不相信他的話，直接就掛斷了電話，之后林肯便在酒吧里找到了另一個(gè)年輕的同性戀小伙并帶回了家。林肯把那個(gè)男人帶回了家，安德魯回家正好碰上了，沒想到意外看到那個(gè)男人，直接拿硬物將林肯的腦袋給砸碎了。安德魯看到林肯被殺的一幕嚇壞了，正想逃的時(shí)候撞到了東西發(fā)出了聲音，他只能假裝害怕的樣子，并裝作什么也沒有看到，從兇手那里逃過(guò)了一劫。在林肯死后，安德魯去和諾曼分享林肯的事情之時(shí)，與諾曼越走越近，最后傍上了諾曼這個(gè)大款。安德魯為了跟諾曼在一起，準(zhǔn)備離開家扔下瑪麗一個(gè)人，瑪麗不想被丟下，所以一直求著安德魯，結(jié)果不慎被安德魯推倒受了傷。多娜泰拉跟所有人宣布，范思哲得了罕見的耳癌，要去邁阿密休養(yǎng)，而公司的所有工作，將由她來(lái)接手，希望大家可以繼續(xù)支持她。