小娥(何杜娟 飾)在客棧里買(mǎi)醉，心底里一直耿耿于懷楊戩(羅晉 飾)所說(shuō)的話(huà)。楊戩來(lái)到小娥跟前，他拿出了哪吒(梁振倫 飾)的面人，將哪吒的身份坦白告之，且哪吒也是他們一直要尋找的火將軍。哪吒的心智年齡停留在八歲，他對(duì)小娥當(dāng)成大姐姐一般喜歡，楊戩利用小娥的衣服引出了哪吒，陪哪吒玩游戲。

姜子牙(于和偉 飾)準(zhǔn)備帶著馬小紅離開(kāi)朝歌，馬小紅心底不舍朝歌城的面館，她讓姜子牙陪她進(jìn)面館看一眼。馬小紅在面館住了半生，她對(duì)面館里的一切感到不舍，除了讓姜子牙帶上平日里喝粥的碗之外，她還準(zhǔn)備帶上自己的嫁妝銅鏡。房間里，馬小紅拿起了銅鏡，卻在銅鏡里看到自己的另一副面孔，她表情錯(cuò)愣無(wú)比，瞬間就想起了申公豹(海一天 飾)所說(shuō)的話(huà)，她是掃把星轉(zhuǎn)世，也是姜子牙的克星。二人即將離開(kāi)時(shí)，馬小紅卻突然反悔，她已經(jīng)得知自己是掃把星轉(zhuǎn)世，故她不愿意連累姜子牙，她只希望姜子牙能夠自己離開(kāi)，只要姜子牙離開(kāi)了她，姜子牙就會(huì)轉(zhuǎn)運(yùn)，成就一番大業(yè)。馬小紅執(zhí)意不肯離開(kāi)，姜子牙只好獨(dú)自一人離城，可馬小紅對(duì)他的這份情，他今生都不會(huì)忘記。

楊戩以激將法激起了哪吒的勝負(fù)心，想讓哪吒跟著他離開(kāi)，可哪吒卻告訴楊戩，若是楊戩想得到他的幫助，就必須打贏他。哪吒身懷絕技，武功蓋世，楊戩一介凡夫俗子又豈是哪吒的對(duì)手，小娥打從心底里為楊戩著想，認(rèn)為此戰(zhàn)楊戩必輸，他一介凡人必定打不過(guò)哪吒，除非楊戩能夠控制得住天眼。楊戩心底氣餒，稱(chēng)自己的天眼只能看東西，不能用任何法力，且他也不想用天眼來(lái)傷害哪吒，哪吒是他們的火將軍。楊戩束手無(wú)策，小娥本想讓楊戩失約于哪吒，可哪吒脾氣過(guò)倔，楊戩答應(yīng)了哪吒比試就必須要準(zhǔn)點(diǎn)赴約，否則將會(huì)激怒哪吒。

姜子牙連日不上朝，費(fèi)仲(李強(qiáng) 飾)(金江日 飾)派人搜遍了朝歌城全部街巷都沒(méi)有看到姜子牙身影，這才得知姜子牙在受封之日就已經(jīng)出城。商王聽(tīng)后大感蹊蹺，問(wèn)起姜子牙留下的信物。姜子牙曾留下一封信給比干(鄧立民 飾)，比干明確告訴商王，姜子牙已經(jīng)棄商王而去。比干明知姜子牙離開(kāi)而不追回，商王得知后勃然大怒，立即召見(jiàn)申公豹。申公豹來(lái)見(jiàn)商王，他提起姜子牙現(xiàn)如今的處境，稱(chēng)姜子牙沒(méi)有姬昌(高雄 飾)便永無(wú)出頭之日，所以他們必須斬草除根才能防范于未然。見(jiàn)商王也有殺了姬昌的心意，申公豹?jiǎng)裾f(shuō)商王下令讓姬昌親手殺死馬氏(張海燕 飾)，姬昌倚重姜子牙必是不肯親手殺了馬小紅，他們便可趁機(jī)治姬昌一個(gè)通逆抗旨的重罪，將姬昌賜死，但若姬昌真的親手殺死了馬小紅，他與姜子牙之間必會(huì)產(chǎn)生隔閡，二人將無(wú)法再達(dá)成合作，也就翻不起什么風(fēng)浪。

楊戩來(lái)到軒轅劍面前，希望軒轅劍能夠幫他，他與哪吒比試在即，可他連件像樣的武器都沒(méi)有。軒轅劍聽(tīng)到了楊戩的心聲，它被楊戩的誠(chéng)心打動(dòng)，發(fā)生了變化。眼見(jiàn)軒轅劍即將開(kāi)鞘，楊戩坦誠(chéng)告訴軒轅劍，他必須得到哪吒的相助，幫助姜子牙助周滅商，他才能夠救出自己的妹妹妲己。軒轅劍聽(tīng)到了楊戩的話(huà)失去反應(yīng)，楊戩急忙出聲，稱(chēng)他還有大業(yè)沒(méi)有說(shuō)出來(lái)，可他的手輕撫上軒轅劍時(shí)，手心忽然發(fā)生異常。

馬小紅被抓到炮烙柱前，姬昌不解馬小紅為何不跟姜子牙一起走，馬小紅神情坦然，對(duì)于今日的局面她早有準(zhǔn)備，只要能為姜子牙頂罪，她死也無(wú)妨。姬昌想圓馬小紅最后的心愿，他在馬小紅的請(qǐng)求下將綁著打神鞭的掃把交給了馬小紅。姬昌知曉天象，他本想將行刑時(shí)間拖到變天之時(shí)，等大雨熄滅了刑火，可申公豹早已看穿姬昌意圖，他將姬昌的意圖稟明商王，商王怒氣沖沖要求姬昌立即行刑，姬昌被逼無(wú)奈只好下令行刑，大火燃起，馬小紅被綁于燒得通紅的炮烙柱上，死在姬昌面前。另一邊，姜子牙在湖邊打水時(shí)卻發(fā)現(xiàn)粥碗破裂，他算出馬小紅已出意外，整個(gè)人都僵愣在地，任由著風(fēng)雨淋濕了他，心底大感疼痛。

馬小紅已死，商王命人將馬小紅的骨灰筑成墻磚，用于修建摘星樓上，他要讓姜子牙看到違逆他的下場(chǎng)。商王離開(kāi)后，姬昌上前拿起了未在大火中被燒毀的打神鞭，他手捧著打神鞭，稱(chēng)自己定不會(huì)辜負(fù)馬小紅的心意。朝歌城大雨傾盆，可這場(chǎng)雨終究還是晚了一步，姬昌雨中落淚，深知自己不僅辜負(fù)了姜子牙，更是辜負(fù)了所有對(duì)他有過(guò)期待的人，他為虎作倀，罪不可赦。如今商王已經(jīng)斷了姬昌跟姜子牙的牽連，商王大感欣喜，準(zhǔn)備將督造摘星樓的權(quán)力交到費(fèi)仲手上，申公豹?jiǎng)t從旁協(xié)助。