兩個(gè)年輕人在研究召喚路西法的咒語(yǔ)的時(shí)候，路西法真的出現(xiàn)了，但是路西法不是被他們召喚而來(lái)的，而是被他們手上的天使羽毛的化石吸引來(lái)的。于是，路西法殺死了兩個(gè)年輕人，并憑借化石的力量治愈了自己。在酒吧里，克勞力和小卡打電話(huà)告訴溫家兄弟說(shuō)，被路西法附身的文斯今天宣布重組樂(lè)隊(duì)。溫家兄弟對(duì)此感到十分驚訝，于是他們四人相約到洛杉磯匯合。薩姆和迪恩開(kāi)車(chē)去到洛杉磯，跟小卡和克勞力在文斯所住的酒店匯合，隨后，克勞力拿到了文斯的房卡并帶領(lǐng)溫家兄弟和小卡去文斯的房間查找線索。他們進(jìn)去文斯的房間后立刻展開(kāi)調(diào)查，但一無(wú)所獲，最后小卡在衛(wèi)生間發(fā)現(xiàn)了一顆沾滿(mǎn)血跡的牙齒并推斷路西法需要人血來(lái)獲得力量。

文斯在錄音室跟蘿絲琳聊天，得知蘿絲琳對(duì)自己有深深的愛(ài)慕之情后，文斯用語(yǔ)言催眠蘿絲琳，并讓她拿刀子自殘，最后蘿絲琳因?yàn)槭а^(guò)多被送進(jìn)醫(yī)院。

溫家兄弟、小卡和克勞力得知有人因?yàn)槭а^(guò)多而被送進(jìn)醫(yī)院后，立刻趕到現(xiàn)場(chǎng)了解情況。因?yàn)椴幌嘈判】ê涂藙诹Φ霓k案能力，溫家兄弟只能讓小卡和克勞力在門(mén)口守候，然后他們進(jìn)去詢(xún)問(wèn)蘿絲琳。蘿絲琳告訴他們說(shuō)，她是自愿自殘的，并且想在今晚的演出中再次見(jiàn)到文斯。

溫家兄弟告訴小卡和克勞力，今晚文斯將會(huì)秘密的演出。于是他們分頭去查文斯演出的地方，溫家兄弟去詢(xún)問(wèn)文斯的助手，克勞力去恐嚇羅素，小卡去問(wèn)文斯的搭檔湯米，但是都沒(méi)問(wèn)到演出的地點(diǎn)，所以他們十分懊惱。

文斯、助手、湯米和羅素去到演出的地點(diǎn)，因?yàn)榱_素惹怒了文斯，所以文斯當(dāng)著湯米和助手的面殺死了羅素。隨后，助手找機(jī)會(huì)逃走了，而湯米則發(fā)短信告訴小卡演出的地點(diǎn)是流星俱樂(lè)部。

在俱樂(lè)部里，文斯殺死了其他樂(lè)隊(duì)的成員，然后想殺湯米的時(shí)候，被突然來(lái)到的小卡和克勞力阻止了。因?yàn)槁肺鞣ǖ姆?qiáng)大，所以把小卡和克勞力都打倒了。這時(shí)，薩姆和迪恩趁機(jī)在觀眾席那里敲響了警鈴想把觀眾都嚇到場(chǎng)外，但是路西法用法力讓警鈴失效，觀眾們依舊在場(chǎng)內(nèi)等待文斯的登場(chǎng)。

被路西法附身的文斯出場(chǎng)后，迪恩對(duì)著天開(kāi)了一槍想把觀眾都嚇到場(chǎng)外，于是文斯用法力關(guān)門(mén)，但被薩姆用手撐住并讓觀眾都出去了。這時(shí)，場(chǎng)內(nèi)只剩下溫家兄弟和小卡，他們想盡辦法想抓住路西法，但是所有方法都路西法破解。最后，因?yàn)槁肺鞣ǜ缴淼钠つ议_(kāi)始腐爛，所有他只能離開(kāi)皮囊然后逃走了。