一陣馬蹄聲響徹在英格蘭的森林小道上，瑪麗現(xiàn)在正和達恩利進行騎馬比賽，達恩利故意輸給了自己未來的妻子瑪麗。在他們騎馬到英格蘭和蘇格蘭的邊界時，英格蘭的理查茲大使出現(xiàn)在他們的面前，要求達恩利必須回英格蘭。達恩利不屑于去理睬理查茲大使，騎著自己的馬就走了?，旣惡瓦_恩利回到馬廄像很多情侶之間一樣，瑪麗和達恩利在水槽邊玩起了水，達恩利非常熱情地向瑪麗吻去，瑪麗也回應了他。但達恩利要求更進一步時，瑪麗拒絕了他，并且在之后瑪麗似乎也在故意地躲著達恩利，她不知道自己應該怎樣做。而此時的理查茲大使已經(jīng)回國，伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)對他下令要求必須把達恩利帶回英格蘭，并且只要達恩利娶了瑪麗她會問責理查茲。在瑪麗與葛瑞爾聊天時，詹姆斯有很緊急的事情找瑪麗。他們收到一封由英格蘭發(fā)來的信，信上說英格蘭的士兵在今晚的訂婚宴上會踏進愛丁堡?，F(xiàn)在的蘇格蘭還沒有做好與英格蘭開戰(zhàn)的準備，既使瑪麗已經(jīng)寫信給西班牙的菲利普，請他在英格蘭入侵蘇格蘭的時候幫助蘇格蘭，但是在今晚是收不到回信的?，旣惡芫o張，不知道該怎么辦，取消婚禮但來賓已經(jīng)在路上，而她也不想開戰(zhàn)。在英格蘭的伊麗莎白得到了好消息，來自西班牙的克洛茲洛夫——世界上最好的退熱專家來為阿加莎治病，但克洛茲洛夫卻提出幫助阿加莎治療的藥物是一種非常罕見的藍色玫瑰花瓣，并且這種花瓣價格非常昂貴，伊麗莎白表示花費不是問題。同時法國的凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)因為莉扎已經(jīng)回來但查爾斯還下落不明而非常著急。緊張的氣氛彌漫在蘇格蘭愛丁堡的一個會議室里，達恩利認為伊麗莎白是不敢出兵的，但詹姆斯和瑪麗擔心這件事將演變成一場軍事對峙。雙方都在爭執(zhí)不下，瑪麗讓達恩利在訂婚宴會當晚躲進安全屋。伊麗莎白為了幫吉迪恩治療他的女兒，花了大價錢去買稀有的藍玫瑰，但當克洛茲洛夫表示阿加莎在服了藥物后病情有好轉時，仔細的伊麗莎白發(fā)現(xiàn)克洛茲洛夫醫(yī)生的手指皮膚顏色有問題，經(jīng)過一番查證之后發(fā)現(xiàn)克洛茲洛夫騙了她，克洛茲洛夫只是把普通的玫瑰染色之后讓阿加莎服用并且還漫天要價，她把克洛茲洛夫關進了高塔。她打算向吉迪恩揭露克洛茲洛夫的罪行，但她看見吉迪恩與阿加莎玩得很開心，于是打算在明早告訴達恩利。在訂婚宴上，理查茲帶了一些士兵到來但并未跟信上說的那樣，瑪麗收到忠心侍衛(wèi)的信說，伊麗莎白的目標是達恩利，瑪麗讓詹姆斯去加強安全屋的保護，結果達恩利已經(jīng)被行刺。經(jīng)過與刺客的戰(zhàn)斗，達恩利殺死了刺客，瑪麗哭著去與達恩利擁抱，瑪麗把刺客帶回訂婚宴會讓大家都知道伊理查茲在派人刺殺達恩利，瑪麗讓他們帶著刺客滾出自己的國家?，旣惥芙^了達恩利的邀請去跳舞，匆匆走出宴會，達恩利追出來，最后和瑪麗在一起了。伊麗莎白找到了愛人但克勞德卻失去了自己的愛人利思，因為利思無法忍受和別的男人分享克勞德，所以他從納西斯那里拿到了土地和錢離開?，旣惡瓦_恩利的關系剛變得非常好時，達恩利在法國的愛人凱拉卻來了，達恩利不知該怎么辦。