為了打破聯(lián)結(jié)救麥克斯，麗茲想拉自己之前的實(shí)驗(yàn)伙伴西斯幫忙。伊澤貝爾和邁克爾不認(rèn)為麗茲能拉不搭理她的人入伙，何況還要說(shuō)服麥克斯面對(duì)情敵。

麗茲的車(chē)半路拋錨，麥克斯幫忙修車(chē)。瓊斯提前一步拿走麗茲的實(shí)驗(yàn)室資料。麥克斯提及之前放火燒麗茲實(shí)驗(yàn)室的事，提到把麗茲記錄實(shí)驗(yàn)的錄像帶藏在了地底下。事已至此，麗茲決定繼續(xù)前往洛杉磯拿資料，結(jié)果發(fā)現(xiàn)被人洗劫一空。麗茲猜測(cè)是同事西斯偷的，看來(lái)要去說(shuō)服他。麥克斯在麗茲家看到西斯的衣服，醋意大發(fā)，和麗茲吵了一架。麥克斯生氣時(shí)，發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)柜有異動(dòng)，麥克斯幫忙打開(kāi)，麗茲發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室樣本袍子也不見(jiàn)了。麗茲一籌莫展，覺(jué)得自己站在了十字路口。麥克斯拿許愿星球開(kāi)導(dǎo)麗茲，勸麗茲不要放棄。

瑪麗亞剛和男友深情溫存，就被伊澤貝爾打斷，伊澤貝爾請(qǐng)兩人幫忙調(diào)查與孵化艙有關(guān)的可疑案件。瑪利亞男友幫忙查到一個(gè)不會(huì)說(shuō)話的孩子溺斃于梅薩松樹(shù)湖。三人前往梅薩松樹(shù)湖調(diào)查，水面結(jié)冰毫無(wú)異像。伊澤貝爾破冰控制出孵化艙，找出了一個(gè)外星人的下落。三人馬不停蹄調(diào)查外星孩子的資料，伊澤貝爾為了贏邪惡的瓊斯，并不想休息。瑪利亞勸伊澤貝爾不要急于求成，兩人吵了一架?，斃麃喰那槭苡绊?，但不影響和格雷戈斯?jié)L床單。

舅舅向凱爾坦白，凱爾父親吉姆是考菲爾德的雙面間諜，致力于深空和外星人的聯(lián)系，勸凱爾不要重蹈覆轍，走他父親的老路。

亞歷克斯研究外星人收音機(jī)，隔空和邁克爾聊天，邁克爾忙著綠松石的研究。外星人電話突然有異響，邁克爾母親幻覺(jué)勸亞歷克斯別碰這臺(tái)機(jī)器，說(shuō)這臺(tái)機(jī)器讓亞歷克斯迷失。其實(shí)亞歷克斯一直在回避自己和邁克爾之間夾雜著的家人恩怨。

邁克爾發(fā)現(xiàn)亞歷克斯兩天都沒(méi)回家。邁克爾找到了深空老板問(wèn)人，深空老板放監(jiān)控，調(diào)查到亞歷克斯兩天前就把機(jī)器弄走。邁克爾懷疑監(jiān)控有問(wèn)題。深空老板發(fā)現(xiàn)亞歷克斯黑的監(jiān)控，把機(jī)器帶走了，連忙去找亞歷克斯。

而此時(shí)亞歷克斯研究機(jī)器走火入魔，為了邁克爾不被父親的事?tīng)窟B。但邁克爾母親幻覺(jué)一直在耳邊說(shuō)起邁克爾和父親仇恨，干擾亞歷克斯。邁克爾及時(shí)趕到，救下了站在陽(yáng)臺(tái)上的邁克爾。邁克爾決定和亞歷克斯一起研究外星人收音機(jī)，同進(jìn)同退。邁克爾用意念拆掉外星人收音機(jī)組建，和亞歷克斯聯(lián)手用綠松石修好的收音機(jī)線路。

伊澤貝爾和瑪利亞利用十字架墓碑線索，在教堂找到了洛克哈特機(jī)器試圖聯(lián)系的外星人達(dá)拉斯牧師，就他的鹿皮孩子就是他的死黨。伊澤貝爾調(diào)查到消息，第一時(shí)間告訴給麥克斯和麗茲聽(tīng)。

深空告訴凱爾，有個(gè)基諾瑞克實(shí)驗(yàn)室申請(qǐng)麻醉劑專(zhuān)利到首席遺傳家西斯名下。此時(shí)瓊斯利用警察系統(tǒng)提前截胡西斯，勸阻麗茲聯(lián)系西斯。