馮警長(劉碩 飾)查出“黑室”的掩護名稱——中美皮革研究所所在的大概位置，并在蘇麗珍(倪虹潔 飾)授意下前去一探究竟，蘇麗珍心中則憑借馮警長是否能活著回來為據，來證明此情報的真實性。果然，陸從駿(胡軍 飾)早已得知有人在打聽此處地址，并早已設伏，等待敵人自投羅網。馮警長到達“黑室”隨即被抓捕并處死j根據他的交待，陸從駿重新掌握蘇麗珍的行蹤，并派老孫對其進行監(jiān)控。隨即，老孫找到相井(夏凡 飾)一伙人的據點，并帶人成功搗毀日特駐重慶的老巢。蘇麗珍的死亡，相井的再次逃脫，令陸從駿很是可惜。但從中發(fā)現的一臺密碼機，卻是陳家鵠(郭曉冬 飾)(郭曉東 飾)多次提到的有助于破譯機械密碼型號的機器。