建安十七年（公元212年），劉備(孫彥軍 飾)率大軍入西川，駐守葭萌關(guān)。他一面安撫民心，一面致書(shū)劉璋(梁振亞 飾)，假稱(chēng)曹操(鮑國(guó)安 飾)進(jìn)攻孫權(quán)(吳曉東 飾)，孫權(quán)求救，自己要帶兵回荊州援助，要求劉璋借軍糧十萬(wàn)斛、兵馬三四萬(wàn)。劉璋在黃權(quán)(張于樞 飾)等人勸阻下，回書(shū)表示只能借糧一萬(wàn)斛和四千老弱病卒。劉備見(jiàn)信大怒，他取龐統(tǒng)之策，先奪涪城。涪城乃通往成都之咽喉，又是去荊州必經(jīng)之路，現(xiàn)由劉璋部下楊懷、高沛二將把守。劉備先派人送書(shū)信，佯稱(chēng)要回荊州，路經(jīng)其地，約二人出關(guān)相送，想乘機(jī)殺之，奪下涪城，再克雒城，后取成都。