天色已晚，姬發(fā)準(zhǔn)備和大家一起回大營(yíng)去。哮天犬嗅到了常昊和吳龍(丁匯宇 飾)的味道，他想跟蹤二人找到朱子真救出主人。姬發(fā)讓鄧九公(郭軍 飾)父女先回大營(yíng)看丞相回去了沒(méi)有，自己則和哮天犬，李將軍、雷震子(鄭鵬飛 飾)一起跟蹤常昊和吳龍。常昊察覺(jué)出有人在跟蹤他們，她讓吳龍先回去和袁洪會(huì)合自己來(lái)對(duì)付敵人。姬發(fā)派李將軍和哮天犬去追吳龍，他和雷震子留下來(lái)解決常昊。常昊是一只九頭大蛇，她用分身纏住了姬發(fā)和雷震子，大蛇越纏越緊姬發(fā)昏了過(guò)去。雷震子怒氣發(fā)作變成了一個(gè)紅臉怪物掙脫了身上纏繞的大蛇，他魔性發(fā)作一拳就穿過(guò)了常昊的心臟。打死了常昊雷震子又要來(lái)打姬發(fā)，姬發(fā)撿起風(fēng)雷棍喚醒了雷震子，雷震子這才褪去魔性恢復(fù)了正常。

鄧九公父女回到軍營(yíng)中才得知 姜子牙并沒(méi)有回來(lái)，他還在梅山上。哪吒、土行孫(葛行于 飾)和黃天化三人來(lái)到梅山上尋找姜子牙，姜子牙經(jīng)過(guò)一夜的琢磨終于參透了結(jié)界的奧秘走出了結(jié)界。姜子牙見(jiàn)到哪吒三人得知楊戩(李進(jìn)榮 飾)被朱子真吃掉了，他猜測(cè)梅山七怪一定藏在雞鳴關(guān)內(nèi)。與此同時(shí)哮天犬和李靖(李槐龍 飾)也找到了梅山七怪。

蘇妲己三姐妹和朱子真、金大升、吳龍出來(lái)應(yīng)戰(zhàn)李靖、哮天犬，誰(shuí)知朱子真早已被肚子里的楊戩殺掉了，楊戩假扮的朱子真一掌打傷了金大升，吳龍趁機(jī)用黑霧毒死了金大升搶走了他的女媧(陳曦 飾)石。蘇妲己三姐妹打不過(guò)楊戩只好逃走了。

袁洪帶著楊顯出來(lái)和姜子牙、哪吒對(duì)戰(zhàn)，申公豹(張明明 飾)也趕來(lái)增援。姜子牙和申公豹比拼法力不分上下，兩人一直僵持著。哪吒一人對(duì)付袁洪和楊顯，袁洪打傷了哪吒，他正要上前殺了哪吒，楊顯一個(gè)噴嚏又變了性情。她見(jiàn)袁洪要?dú)⒛倪副隳闷鸬厣系募t尖槍向袁洪的后背捅去。袁洪受傷跌倒在地，吳龍趕來(lái)打傷了楊顯和袁洪，拿走了他們身上的女媧石。

楊戩趕來(lái)幫助哪吒對(duì)付吳龍，吳龍吐出黑霧想毒死姜子牙、申公豹和哪吒。申公豹趕快逃跑了，姜子牙、楊戩和哪吒都中了毒。躺在地上的袁洪突然醒了過(guò)來(lái)，他一口吃掉了吳龍恢復(fù)了體力。楊顯用她的解藥解除了姜子牙三人身上的毒，袁洪打不過(guò)姜子牙三人只好用結(jié)界把自己保護(hù)起來(lái)。姜子牙拿出天書消滅了袁洪，楊顯受傷過(guò)重香消玉殞。七塊女媧石碎片終于合體，女媧石重新回到了姜子牙手中。