多年未開(kāi)腔唱戲的丁老拐(馬侖 飾)和大丫頭上臺(tái)以說(shuō)唱的形式怒罵賀老二(阿威 飾)是畜生。賀老二聽(tīng)出來(lái)了，臉紅一塊，白一塊，又不敢在木村(何龍 飾)面前放肆。丁老拐把大丫頭趕下去后，獨(dú)自一人唱戲，他在戲文中怒斥日軍。木村聽(tīng)出丁老拐唱戲的內(nèi)容后，火冒三丈打死了丁老拐。忽然遠(yuǎn)處傳來(lái)槍聲，原來(lái)馮占山(于震 飾)和老鐘(張延平 飾)帶人偷襲日本軍營(yíng)，炸毀了軍火庫(kù)。木村趕緊帶人回去增援。馮占山讓老鐘留下打掃戰(zhàn)場(chǎng)，而他帶人在半路上去吸引木村的注意力。同時(shí)，謝伯民(潘粵明 飾)和桂大姐(姜艷嬙 飾)炸毀了裝有日本軍需品的列車(chē)，掐斷了日本鬼子通往關(guān)內(nèi)的一條命脈。裘登順(史天庚 飾)看到此形勢(shì)，也在木村面前說(shuō)就是賀老二安排讓他們看戲，才中了馮占山的調(diào)虎離山之計(jì)。木村看到他們二人互相撕咬，也不知道聽(tīng)誰(shuí)的了，他下令他們都不準(zhǔn)輕舉妄動(dòng)，等他去奉天述職后再說(shuō)。謝伯民聽(tīng)說(shuō)了丁老拐的事很是悲痛，稱(chēng)贊他有骨氣，給中國(guó)人爭(zhēng)臉，決定由他聯(lián)系北鎮(zhèn)的商界為丁老拐大辦喪事，讓他風(fēng)風(fēng)光光地走。牤子(王歡 飾)以孝子身份跪謝謝伯民。謝伯民告訴馮占山，他們那次偷襲成功，全靠丁老拐唱戲，吸引了木村等人。春芍(顏丹晨 飾)得知師傅死了悲痛欲絕，要下山送送師傅。北鎮(zhèn)的人都敬佩丁老拐，一一前來(lái)吊喪。賀老二攔住送殯的隊(duì)伍，謝伯民又借此挑撥裘登順和賀老二之間的關(guān)系更加惡化。馮占山趁夜黑來(lái)祭拜丁老拐，并讓春芍和他一起上青龍山。馮占山的敢愛(ài)敢恨也終于打動(dòng)了春芍，二人定下“三年之約”，決定等三年后再見(jiàn)便成家。春芍執(zhí)意留在戲班唱戲，馮占山舍不得她受苦，但看她心意已決，也尊重她的意見(jiàn)。春芍看到戲班現(xiàn)在日子艱難，就把自家的兩畝地和房子(劉威 飾)賣(mài)了，支撐著戲班。牤子繼承了戲班，帶領(lǐng)著大家踏上了抗日新戲文的道路，經(jīng)常去給義勇軍唱革命歌曲。木村述職又回到北鎮(zhèn)，命令裘登順和賀老二兩人用重兵剿滅馮占山的部隊(duì)。老鐘看到敵我雙方兵力懸殊太大，就采用邊打邊退的方法，撤回后山，保住實(shí)力。為了掩護(hù)老鐘順利轉(zhuǎn)移，馮占山騎上馬沖向木村，一刀砍死了他。而老鐘為了救馮占山，英勇?tīng)奚?。在青龍山一役中，裘登順被打死，賀老二受重傷，而馮占山在打斗中跌下馬生死未卜。