夜幕降臨，戴著眼鏡的喬治登門拜訪，為她美麗可愛的女友瓊帶來(lái)一只會(huì)唱生日歌的小黃鴨作為禮物。一曲結(jié)束后，喬治約請(qǐng)女友外出看電影，共度美好夜晚。瓊欣喜非常，唯一擔(dān)心的是將鴨子留在家里，會(huì)不會(huì)被貪嘴的湯姆殘害。她的顧慮不是沒有道理，喬治和瓊前腳剛剛離開，躲在垃圾桶內(nèi)的湯姆便悄悄溜進(jìn)房?jī)?nèi)。他打開盒子，將全然沒有任何防備、開心唱歌的鴨子一口吞進(jìn)肚子里。小黃鴨奪路狂逃，藏進(jìn)杰瑞的窩中。湯姆絕不會(huì)善罷甘休，他對(duì)兩個(gè)小家伙展開無(wú)情追殺。在此期間，小黃鴨無(wú)意中利用雪花膏變成了透明的。他計(jì)上心頭，決定和杰瑞利用雪花膏好好戲耍湯姆。