高三D班的三島恭子正在為升學(xué)的事煩惱，不知是選擇音樂大學(xué)還是選私立文科大學(xué)。她一直隨音樂大學(xué)的教授石川香苗學(xué)習(xí)鋼琴，而且，自從她母親去世后，石川就如同她的母親一樣關(guān)心她。但是，在作曲比賽中她總是拿不到第一名，一次也沒有贏過石川的女兒、與她一起長大的小愛。于是，夕子以此為突破口，借著升學(xué)咨詢的機(jī)會，勸恭子早日放棄進(jìn)音樂大學(xué)的想法。在這種情況下，恭子沒和石川商量就拿自己創(chuàng)作的《黃昏曲》報名參加了某作曲比賽。參賽曲是她的精心之作，她決定，如果這首曲子不能獲勝，就放棄音樂。這天，恭子聽到音樂教室里有人在彈《黃昏曲》。彈奏的人正是小愛。恭子懷疑小愛嫖竊自己的作品，怒斥她之后跑出了教室。第二天，石川告訴恭子說小愛不見了。恭子覺得小愛失蹤是因為自己。正當(dāng)她后悔不迭時，卻受到了獲得作曲比賽金獎的通知。數(shù)天后，石川來到學(xué)校，說小愛創(chuàng)作的曲子獲得世界級大賽的金獎，但是她目前仍下落不明。聽說小愛獲得更高級比賽的金獎后，恭子的心情更加復(fù)雜，便去和美術(shù)老師藤井彩商量。