明末清初，朝廷腐敗，義軍起義。天地會以“反清復明”為宗旨，救民于水火之中，深為朝廷所忌。而皇叔阿爾泰(方旭 飾)，則以剿滅天地會為名，串通倭寇，企圖謀反。孤兒鐵彪(釋小龍 飾)(熊長貴 飾)本性善良、堅忍耐勞，有百折不撓、永不言敗的頑強毅志。自小被釋智和尚收留，練就了一身好武功。某天，天地會總舵主陳近南(靳東 飾)被清廷鷹犬追至釋智和尚的靈應寺外重傷倒下，于是把從阿爾泰手中奪回的藏有賣國情報——海防圖的玉瓶交予釋智。釋智則以性命保護鐵彪離開，讓他前往京城轉交玉瓶。