皇太子朱標(biāo)死后，朱元璋二子秦王、三子晉王、四子燕王前來奔喪，三個(gè)都覬覦皇位甚久，此時(shí)都暗中巴望父親能冊(cè)封自己為新太子。朱元璋四子朱棣最有心計(jì)，深知自己決無(wú)機(jī)會(huì)，見父皇及長(zhǎng)兄極為信任名士方孝儒，便極力與之結(jié)交，懇請(qǐng)方作燕王慕僚，方孝儒婉言拒絕朱棣，并說明自己已受朱標(biāo)委托，輔佐教誨皇嫡孫朱允炆。朱棣頗為不滿，從此對(duì)他耿耿于懷。明朝開國(guó)后，元朝余部退到北部平原盤踞，侍機(jī)復(fù)辟，為除后患，朱元璋傳旨，令秦王、晉王、燕王分兵率軍征伐北元。朱允炆與從小覺得祖父母寵愛，但獨(dú)居深宮，不免寂寞孤獨(dú)，漸與宮中樂坊藝女荷花相識(shí)，二人情投意和，兩小無(wú)猜，掃去了不少煩惱。此時(shí)，朱元璋已決定正式冊(cè)封朱允炆為皇太孫，今后由他繼承皇位，朱允炆堅(jiān)辭不受，索性與荷花偷偷跑出皇宮玩耍。