孫中山(馬少驊 飾)逝世后，戴季陶(唐以諾 飾)前往浙江蕭山，參加國(guó)民黨會(huì)議。宜中華見(jiàn)戴季陶質(zhì)疑孫中山提的三民主義，頓時(shí)火冒三丈跟戴季陶產(chǎn)生了爭(zhēng)吵。戴季陶爭(zhēng)不過(guò)能說(shuō)會(huì)道的宜中華，一怒之下轉(zhuǎn)身想走。有人趕緊拉架，勸住了戴季陶。宜中華容忍不了跟戴季陶共處，面色鐵青拔腿就走。陳獨(dú)秀(王志飛 飾)跟張國(guó)燾(桑茗勝 飾)倆人吃飯，張國(guó)燾一直反對(duì)國(guó)共倆黨合作。隨著時(shí)間推移，孫中山逝世后，國(guó)民黨右派不遺余力排擠共產(chǎn)黨。陳獨(dú)秀依然不贊成國(guó)共倆黨徹底鬧翻，他提起國(guó)民黨內(nèi)部也有很多人反對(duì)戴季陶，比如蔣介石(宋禹 飾)多次強(qiáng)調(diào)自己擁護(hù)孫中山創(chuàng)立的三民主義思想。1925年，五月份。日本資本家鎮(zhèn)壓罷工的中國(guó)工人，打死了工人代表。英國(guó)出動(dòng)了警力，槍殺了三十多名中國(guó)工人。消息傳遍全中國(guó)，毛澤東(王仁君 飾)在家鄉(xiāng)開(kāi)會(huì)，向農(nóng)民們提起中國(guó)工人慘遭英日鎮(zhèn)壓。毛澤東提議成立雪恥會(huì)，由福順做隊(duì)長(zhǎng)。福順為人謙虛，認(rèn)為自己沒(méi)資格 當(dāng)隊(duì)長(zhǎng)。毛澤東不認(rèn)同福順的觀點(diǎn)，福順能說(shuō)會(huì)道，而且還識(shí)字，是當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)的料子。陳家少爺和洋媳婦忽然被一伙村民推搡，來(lái)到會(huì)議地點(diǎn)。村民們指責(zé)陳家少爺是漢奸，毛澤東得知陳家少爺在上海教書， 于是詢問(wèn)陳家少爺被村民們認(rèn)定是漢奸的原因。陳家少爺認(rèn)為洋人也有好有壞，不能一桿子打死。村民們認(rèn)為陳家洋媳婦不遵守中國(guó)風(fēng)俗，嫁到中國(guó)農(nóng)村不裹腳。毛澤東批準(zhǔn)村民們不講道理，明明村民們都知道裹腳是舊社會(huì)留下的陋習(xí)，還要求外來(lái)女人裹腳。在毛澤東的教導(dǎo)下，村民們意識(shí)到了自身的錯(cuò)誤，沒(méi)有再指責(zé)陳家少爺是漢奸。地主陳濟(jì)生囤集糧食，村民們已經(jīng)無(wú)糧可食，于是在毛澤東的帶領(lǐng)下去陳家，要求陳濟(jì)生賣糧。陳濟(jì)生帶領(lǐng)幾個(gè)拿槍的家丁，態(tài)度生硬拒絕賣糧。陳少爺一心為村民們著想，他不顧父親勸說(shuō)，爬到糧袋，宣布自己做主賣糧。村民們歡天喜歡地?cái)D到糧堆下，每個(gè)人從陳少爺手里抗走了一袋糧。公博離開(kāi)了共產(chǎn)黨隊(duì)伍后，無(wú)處可去，晚上帶領(lǐng)妻子到路邊攤吃宵夜。次日，公博去國(guó)民黨中央部拜訪廖忡愷，廖忡愷得知公博退出共產(chǎn)黨無(wú)所事事，于是提出聘用公博。公博跟廖仲愷(陳逸恒 飾)詳聊，他擔(dān)心廖忡愷的安危。廖仲愷雖然是國(guó)民黨員，平時(shí)卻經(jīng)常為共產(chǎn)黨出頭，長(zhǎng)此以往，引來(lái)一些國(guó)民黨右派不滿。公博勸說(shuō)廖仲愷平時(shí)出行多帶幾個(gè)人，廖仲愷卻不當(dāng)回事，誰(shuí)料噩運(yùn)很快降臨到了廖仲愷頭上，有人派出殺手殺死了廖仲愷。