陳賡(侯勇 飾)得知民國初年的社會名流楊度(王顯 飾)正在上海，是杜月笙(胡亞捷 飾)的座上賓。陳賡向周恩來(劉勁 飾)提出，想發(fā)展楊度為黨工作。他利用老鄉(xiāng)的身份和楊度接近，獲得了楊度的信任。周恩來囑咐陳賡一定要小心行事。陳賡冒險向楊度挑明了自己的共產(chǎn)黨員身份，楊度正想為共產(chǎn)黨工作。在周恩來和陳賡的幫助下，楊度秘密加入了中共組織。中央政治局委員關(guān)向應(yīng)被叛徒出賣，被巡捕房逮捕。一箱重要文件落入敵人手中。陳賡通過楊登瀛，派特科成員劉鼎到巡捕房偷換出了重要文件。陳賡化名王庸，他通過楊登瀛和巡捕房探長蘭普遜拉上了關(guān)系。在和蘭普遜一起吃飯時，蘭普遜還讓“王庸”提供陳賡的線索。