張震(苗海忠 飾)一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見魏武功突飛猛進，急忙退走。趙正(黃海冰 飾)到訪，礙于廠衛(wèi)之監(jiān)視，張再借意爭吵，暗將字條交予趙。魏開始相信張震不足為患，并企圖收買他，張假意答應，更故意與朱大典(牟鳳彬 飾)為敵，終獲魏之信任。趙正奉命押送及護忠良后人往邊疆，葉敏(張靜初 飾)臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報。霍星目睹當日存孝與趙正之戰(zhàn)，有感天怒劍法始終未能發(fā)揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時存孝之獸性亦漸嚴重，成為一個真正殺人機器。二人以血祭劍，現(xiàn)在只欠數(shù)名高手之血，才達最高威力。