汪精衛(wèi)怕中共的宣傳勢(shì)利做大，要把僅存的武裝力量，工人糾察隊(duì)的槍支繳交上來(lái)，并讓周漢章(黃品沅 飾)親自去辦理此事。向忠發(fā)接到通知，讓黃秘書(shū)去將糾察隊(duì)的槍彈集中起來(lái)，九姑娘知道消息之后，馬上就去通知來(lái)解決此事。趕去糾察隊(duì)了解情況，還來(lái)不及去向國(guó)民黨問(wèn)清楚時(shí)，周漢章就帶著他的憲兵隊(duì)來(lái)收槍彈了。擋在糾察隊(duì)面前，堅(jiān)持不交槍彈，為此她跟周漢章起了沖突。周漢章想要開(kāi)槍示警嚇唬，可一點(diǎn)也不怕，用自己的身體擋在前面，讓周漢章一點(diǎn)辦法也沒(méi)有。在和周漢章對(duì)峙之時(shí)，陳獨(dú)秀(由立平 飾)來(lái)了電話，逼著服從黨中央的決定，將槍彈上繳并解散糾察隊(duì)。想要跟陳獨(dú)秀理論，可沒(méi)想到陳獨(dú)秀根本不聽(tīng)她說(shuō)，直接發(fā)布了命令之后就把電話給掛了。糾察隊(duì)被解散了，沒(méi)有辦法，只能去找毛澤東(侯京健 飾)，讓毛澤東趕快去搞農(nóng)民武裝，因?yàn)橥艟l(wèi)已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)了，共產(chǎn)黨的命運(yùn)堪憂。毛澤東也覺(jué)得農(nóng)民運(yùn)動(dòng)必須馬上搞起來(lái)，可陳獨(dú)秀一直不肯批準(zhǔn)他的行動(dòng)，他實(shí)在沒(méi)有辦法，只能去找陳獨(dú)秀理論。陳獨(dú)秀見(jiàn)到毛澤東時(shí)，生氣地指責(zé)毛澤東，就是毛澤東搞的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，才引起國(guó)民黨內(nèi)部的動(dòng)蕩，所以他堅(jiān)決不同意毛澤東的申請(qǐng)。毛澤東把事實(shí)擺在陳獨(dú)秀面前，說(shuō)明農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的重要性，更說(shuō)明這是孫中山幾十年來(lái)想做而沒(méi)有做成的事情，可陳獨(dú)秀就是不聽(tīng)。陳獨(dú)秀和鮑羅廷(埃米爾 飾)都認(rèn)為，國(guó)民革命的實(shí)質(zhì)就是國(guó)共合作，而不是跟毛澤東所說(shuō)的地痞流氓的農(nóng)民合作，這讓毛澤東很是生氣。毛澤東指責(zé)陳獨(dú)秀，為了國(guó)共合作而背叛廣大的農(nóng)民，他不能接受陳獨(dú)秀的安排，所以堅(jiān)決要去湖南搞農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，儲(chǔ)備反擊的力量。陳獨(dú)秀被毛澤東的話氣死了，他揚(yáng)言要撤掉毛澤東的職，毛澤東卻不管他，直接就走了。上峰給周漢章下了命令，讓周漢章配合汪精衛(wèi)清巢共黨，周漢章收到命令開(kāi)心極了，正準(zhǔn)備在清共成功之后大醉三天。國(guó)民黨上級(jí)對(duì)周漢章有指示，要求他看管好宋慶齡(肖婷佳 飾)，以防宋慶齡跟共產(chǎn)黨有聯(lián)系，周漢章于是想設(shè)個(gè)局，把事情引向汪精衛(wèi)，逼著汪精衛(wèi)也主動(dòng)清共。毛澤東在農(nóng)講所說(shuō)明了共產(chǎn)黨的危機(jī)，即刻解散了農(nóng)講所，讓他們回到原來(lái)的地方，準(zhǔn)備革命斗爭(zhēng)。李志國(guó)按照周漢章的意思，去搜查宋慶齡的府邸，聲稱是尋找共產(chǎn)黨留下的證據(jù)，把宋慶齡氣得不行。宋慶齡攔不住李志國(guó)的搜查，只能親自去找汪精衛(wèi)，將汪精衛(wèi)給訓(xùn)了一頓，說(shuō)明國(guó)共合作是孫中山的意思，讓汪精衛(wèi)別步蔣介石的后塵。隨后，蔣介石派人前來(lái)通知宋慶齡，讓她馬上與共產(chǎn)黨劃清界限，可沒(méi)想到遭到宋慶齡的拒絕。宋慶齡拒絕蔣介石后，又拒絕了汪精衛(wèi)召開(kāi)的擴(kuò)大會(huì)議，更公開(kāi)發(fā)表聲明，要與汪精衛(wèi)決裂。宋慶齡跟汪精衛(wèi)決裂，這讓陳獨(dú)秀不得不反思，汪精衛(wèi)會(huì)有所行動(dòng)，于是召開(kāi)會(huì)議商量對(duì)策。在中央決定，送一批優(yōu)秀的共產(chǎn)黨員去蘇聯(lián)學(xué)習(xí)時(shí)，推薦了趙一曼。趙一曼非常不舍得離開(kāi)，在的勸說(shuō)下，她才含淚告別離開(kāi)，希望和一起并肩作戰(zhàn)的日子不遠(yuǎn)。一九二七年七月十五日，汪精衛(wèi)召開(kāi)分共會(huì)議，正式同共產(chǎn)黨決裂，公開(kāi)背叛孫中山制定的國(guó)共合作政策和反帝反封建綱領(lǐng)，對(duì)共產(chǎn)黨人和革命群眾實(shí)行大逮捕大屠殺，轟轟烈烈地大革命失敗了。周漢章到中共總部抓共產(chǎn)黨人，沒(méi)想到他們已經(jīng)轉(zhuǎn)移了，一個(gè)人也沒(méi)有抓到。他們?nèi)ネㄖ惇?dú)秀轉(zhuǎn)移，陳獨(dú)秀還是執(zhí)迷不悟地怪責(zé)，聲稱是蔡和森(隋詠良 飾)他們鬧騰的，把國(guó)共合作弄成今天這個(gè)地步。帶人收拾陳獨(dú)秀的行李，蔡和森他們則直接強(qiáng)行將陳獨(dú)秀帶走，根本不管陳獨(dú)秀的責(zé)罵。周漢章想要抓共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)總是撲空，他只能全城搜捕，對(duì)共產(chǎn)黨人更肆無(wú)忌憚地屠殺。宋慶齡不恥國(guó)民黨的所為，發(fā)了一篇聲明痛斥國(guó)民黨背叛革命的行徑，然后決定離開(kāi)武漢。知道后，馬上安排轉(zhuǎn)移宋慶齡，趁夜去接宋慶齡。