三年后，宮九郎偽裝成凡人在一間染坊工作，這天忽然聽(tīng)到鎮(zhèn)上出現(xiàn)了狼妖，還專挑年輕貌美的女子下手，其他工人議論起來(lái)，還開(kāi)玩笑說(shuō)芊芊大小姐要遭殃了，工頭讓眾人別亂說(shuō)，其他人見(jiàn)工頭維護(hù)芊芊，便說(shuō)芊芊喜歡的是宮九郎，工頭是一廂情愿。鐘云飛(邢昭林 飾)三人到鎮(zhèn)上也聽(tīng)說(shuō)了狼妖的事情，鐘云飛讓王富曲(徐文浩 飾)假扮女子吸引狼妖，狼妖被吸引出來(lái)后，鐘云飛三人竟然沒(méi)能將其制服，王富曲還被狼妖咬傷中了狼毒，他被狼毒控制對(duì)鐘云飛和柳含煙(宣璐 飾)動(dòng)起手來(lái)。鐘云飛三人和狼妖打斗這一幕被宮九郎看到，宮九郎想起往事，當(dāng)年是宮擎天的妹妹救走自己，宮擎天的妹妹喜歡宮九郎，勸他交出月印不要和宮擎天作對(duì)，宮擎天卻說(shuō)自己和她沒(méi)有可能，再見(jiàn)面時(shí)自己絕對(duì)不會(huì)手下留情。

狼妖被鐘云飛所傷，正在療傷時(shí)，妖王(劉長(zhǎng)純 飾)突然出現(xiàn)，道出狼妖身份，原來(lái)狼妖原本是人界將軍潘倦，奪舍了一只狼妖變成現(xiàn)在這副模樣，妖王提出合作，讓他收服鐘云飛，作為回報(bào)，自己會(huì)將孫平引到人界，讓潘倦報(bào)仇。潘倦問(wèn)自己該怎么做，妖王說(shuō)潘倦的狼毒十分厲害，中毒者除非洗髓換血，就很難清除狼毒，而狼毒的主人可以控制中毒者的心智，他們可以利用王富曲來(lái)對(duì)付鐘云飛，只不過(guò)要控制中毒者必須使用狼族的引魂大法，一旦修成大圓滿，還能控制狼族的神識(shí)，只不過(guò)狼族認(rèn)為這是邪術(shù)，已經(jīng)將其封印。潘倦決定得到這部引魂大法，妖王也提議讓潘倦收服狼族，讓狼族也成為反對(duì)天界的一股力量。潘倦又問(wèn)自己幫他收服鐘云飛，妖王怎么幫自己引出孫平，妖王說(shuō)到時(shí)候潘倦修成引魂大法，用孫平的子孫血?dú)庾鲅?，孫平感應(yīng)到一定會(huì)現(xiàn)身。

王富曲身中狼毒，鐘云飛用降魔劍壓制住王富曲，便上天找仁世天尊求助，仁世天尊賜給鐘云飛一瓶靈水和柳枝，并交給他一部玄靈天目功法，助他降妖。鐘云飛趕回去用柳枝和靈水抽打王富曲的傷口，王富曲逐漸恢復(fù)了神智，鐘云飛也決定盡快修煉玄靈天目功法，對(duì)付狼妖。

拜月神殿中，宮擎天正在氣惱尊月和恭月兩族的族長(zhǎng)月夕和冷風(fēng)不肯歸順自己，決定武力鎮(zhèn)壓兩族，宮擎天的妹妹勸他以理服人，潘倦突然闖進(jìn)來(lái)，說(shuō)自己可以讓宮擎天沒(méi)有月印也能靠妖族統(tǒng)一狼族，宮擎天十分傲氣，不肯和潘倦合作，潘倦也不多說(shuō)，直接動(dòng)手，以武力讓宮擎天等人屈服了。宮擎天見(jiàn)潘倦實(shí)力強(qiáng)硬，見(jiàn)他愿意幫助自己壯大狼族，便也甘心與他合作，宮擎天擔(dān)心潘倦暗地里做手腳，便讓潘倦發(fā)了三界誓言，潘倦發(fā)誓后，宮擎天這才放心，答應(yīng)交出引魂大法，并為他收集人類氣血，找到孫家后人。

染坊的大小姐芊芊為了討好宮九郎，特意煮了涼茶拿到染坊請(qǐng)工人們喝，還特意親自給宮九郎端了茶，宮九郎卻對(duì)她冷言冷語(yǔ)，鄭斌看不過(guò)去說(shuō)了宮九郎幾句，芊芊卻對(duì)鄭斌發(fā)了脾氣，離開(kāi)了染坊。芊芊雖然有脾氣，但也欣賞宮九郎的個(gè)性，她見(jiàn)宮九郎不愿意當(dāng)眾接受自己的好意，便偷偷和丫鬟小玉去宮九郎房里送了吃食。宮九郎回到房里看到芊芊送的吃食，回想起當(dāng)年自己受傷被芊芊和坊主所救，他其實(shí)將芊芊對(duì)自己的好都記在心里，但自己是不詳之人，他擔(dān)心連累芊芊和坊主，才對(duì)芊芊這么冷漠。

宮擎天和潘倦達(dá)成合作后，宮擎天便派出狼族子弟去人界收集氣血，鐘云飛三人有所察覺(jué)，便一直巡邏守衛(wèi)，保護(hù)人間，狼族損失了不少子弟。宮擎天的妹妹對(duì)此十分不滿，說(shuō)狼族損失慘重，又該怎么壯大狼族，還說(shuō)潘倦明明說(shuō)要幫狼族壯大，卻毫無(wú)作為，潘倦此時(shí)得到引魂大法，開(kāi)始修煉。