愛莉卡和真白被深優(yōu)帶到黑之谷，遇到了炎珠之紅玉舞衣和貓神命。夏樹和奈緒也誤闖黑之谷，見到了以前的好友。炎凪利用管風(fēng)琴的威懾力讓諸國(guó)歸順于自己。夏樹等人不能坐視不理炎凪的暴行，決定返回溫德布盧姆市，留下愛莉卡和真白向命和舞衣學(xué)習(xí)。